Een Sjabloonproject creëren
Begin met het opzetten van een Sjabloonproject in docu tools. Dit Project zal dienen als basis voor het opslaan van uw Contacten.
Om te leren hoe u een nieuw Project creëert, lees alstublieft ons artikel.
Navigeer binnen het Sjabloonproject naar de sectie
Ledenen vervolgens naar het tabbladContacten.Contacten Importeren via CSV: Op het tabblad
Contactenkunt u Contacten Importeren via een CSV-Bestand om uw Contactlijst aan te vullen en een uitgebreide database voor uw Projecten te creëren.
Selecteer het menu
...rechtsboven in de Lijst.Importeer een CSV-Bestand met uw Contacten.
Een CSV-Sjabloonbestand is beschikbaar aan het einde van dit artikel voor download.
Contactlijst bijwerken: Wanneer een nieuw Contact wordt toegevoegd, voeg deze onmiddellijk toe aan het Sjabloonproject.
Een nieuw Project creëren met de Sjabloon
Wanneer u een nieuw Project creëert, Kopiëer eerst het door u gecreëerde Sjabloonproject. Gedetailleerde instructies vindt u in ons artikel over het Kopiëren van een Project.
Selecteer in het Kopieervenster het selectievakje voor
Teamledenen vervolgens de KnopAlle.
Hier vindt u een Lijst met alle Contacten die in het Sjabloonproject zijn geïmporteerd. U kunt gemakkelijk alle Contacten doorzoeken en alleen die selecteren die u nodig heeft voor het betreffende Project. Dankzij dit gestroomlijnde proces kunt u uw Contactlijst aanpassen aan de vereisten van het betreffende Project.
Met deze procedure creëert u een centraal opslagsysteem voor uw Contacten in docu tools.