Om een bestaand Project te kopiëren, moet u Organisatie-eigenaar zijn of de juiste machtiging in Licentiebeheer toegewezen gekregen hebben.
Welke eigenschappen kunnen gekopieerd worden?
Bij het kopiëren van een Project heeft u de mogelijkheid om de volgende details te dupliceren:
Pin-categorieën
Pin-ontwerpen (incl. categorieën)
U kunt kiezen of u alleen de Pin-categorieën wilt kopiëren, zonder de Pin-ontwerpen. Pin-velden kunnen echter alleen in combinatie met de categorieën waaraan ze zijn toegewezen, gekopieerd worden.
Teamleden (alle of geselecteerde)
Contacten (alle of geselecteerde)
Als het desbetreffende vinkje is aangezet, worden alle uitgenodigde gebruikers (teamleden) en alle contacten in het nieuwe Project gedupliceerd. Om specifieke gebruikers en contacten te selecteren, Click u gewoon op de optie "Alle", die nu beschikbaar is.
Datasets
Rapportsjablonen
Teams (inclusief leden)
De optie
Teamsverwijst naar de sectie "Teams" in de Lijst van Projectleden. Als alleen het eerste selectievakje is geactiveerd, worden de teams en hun structuur gedupliceerd, maar blijven ze leeg. Om ook de leden te dupliceren, selecteert u het extra selectievakjeTeamleden Uitnodigenen zorgt u ervoor dat het selectievakjeTeamledengeactiveerd is.
Opmerking: Inactieve gegevens zijn uitgesloten van duplicatie in nieuwe Projecten.
Stappen
Navigeer naar de Projectlijst en zoek het Project dat u wilt kopiëren.
Open de Projectopties door op de Knop
...naast het Project te Clicken.Selecteer de optie
Project kopiërenuit het dropdown-menu.Geef uw nieuwe Project een betekenisvolle naam. Optioneel kunt u het toewijzen aan een specifieke doelmap.
Selecteer de elementen die u wilt dupliceren, zoals Pin-categorieën, ontwerpen, teamleden, contacten, Datasets, Rapportsjablonen en Teams.
Click op
Project kopiërenom het kopieerproces te starten.
Gefeliciteerd! Uw nieuwe Project is succesvol gecreëerd, en u kunt nu beginnen.
Eigen standaardproject creëren
Als u een eigen Standaard voor uw Projecten hebt ontwikkeld of steeds weer met dezelfde instellingen en personen in het Project werkt, kunt u tijd besparen door een eigen standaardproject te creëren. Deze kunt u dan steeds weer volgens de bovenstaande instructies kopiëren. Daarna hoeft u alleen de projectgerelateerde aanpassingen te maken, zoals extra personen Uitnodigen of Verwijderen, nieuwe Datasets inladen, enz.