Créer un Projet Modèle
Commencez par configurer un Projet Modèle dans docu tools. Ce Projet servira de base pour l'enregistrement de vos Contacts.
Pour apprendre comment créer un nouveau Projet, veuillez lire notre article.
Naviguez à l'intérieur du Projet Modèle jusqu'à la section
Membrespuis à l'ongletContacts.Importer des Contacts via CSV : Sur l'onglet
Contacts, vous pouvez Importer des Contacts via un Fichier CSV pour remplir votre Liste de Contacts et créer une base de données complète pour vos Projets.
Sélectionnez le menu
...en haut à droite de la Liste.Importez un Fichier CSV avec vos Contacts.
Un Fichier Modèle CSV est disponible à la fin de cet article pour téléchargement.
Mise à jour de la Liste de Contacts : Lorsqu'un nouveau Contact est ajouté, incluez-le immédiatement dans le Projet Modèle.
Créer un nouveau Projet avec le Modèle
Lorsque vous créez un nouveau Projet, Copiez d'abord le Projet Modèle que vous avez créé. Des instructions détaillées sont disponibles dans notre article sur la Copie d'un Projet.
Sélectionnez dans la fenêtre de Copie la case à cocher pour
Membres de l'équipepuis le BoutonTous.
Ici, vous trouverez une Liste avec tous les Contacts qui ont été Importés dans le Projet Modèle. Vous pouvez facilement parcourir tous les Contacts et sélectionner uniquement ceux dont vous avez besoin pour le Projet spécifique. Grâce à ce processus rationalisé, vous pouvez adapter votre Liste de Contacts aux exigences du Projet spécifique.
Avec cette méthode, vous créez un système de stockage central pour vos Contacts dans docu tools.