Pour copier un projet existant, vous devez être soit Propriétaire de l'organisation soit avoir reçu les autorisations appropriées dans la Gestion des licences.
Quelles propriétés peuvent être copiées ?
Lors de la copie d'un projet, vous avez la possibilité de dupliquer les détails suivants :
Catégories de Pin
Designs de Pin (incl. catégories)
Vous pouvez choisir de copier uniquement les catégories de Pin, sans les designs. Cependant, les champs de Pin ne peuvent être copiés qu'en combinaison avec les catégories auxquelles ils sont associés.
Membres de l'équipe (tous ou sélectionnés)
Contacts (tous ou sélectionnés)
Si la case correspondante est cochée, tous les utilisateurs Inviter au projet (membres de l'équipe) et tous les contacts sont dupliqués dans le nouveau projet. Pour sélectionner certains utilisateurs et contacts, Click simplement sur l'option "Tous", qui est maintenant disponible.
Jeux de données
Modèles de rapport
Équipes (y compris les membres)
L'option
Équipesse réfère à la section "Équipes" dans la Liste des projets membres. Si seule la première case à cocher est activée, les équipes et leur structure sont dupliquées mais restent vides. Pour dupliquer également les membres, sélectionnez la case à cocher supplémentaireInclure les membres de l'équipeet assurez-vous que la case à cocherMembres de l'équipeest activée.
Note : Les données inactives sont exclues de la duplication dans de nouveaux projets.
Étapes
Naviguez vers la Liste des projets et recherchez le projet que vous souhaitez copier.
Ouvrez les options du projet en Clickant sur le Bouton
...à côté du projet.Sélectionnez l'option
Copier le projetdans le menu déroulant.Donnez à votre nouveau projet un nom significatif. Vous pouvez éventuellement l'associer à un dossier cible spécifique.
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez dupliquer, par exemple les catégories de Pin, les designs, les membres de l'équipe, les contacts, les jeux de données, les Modèles de rapport et les équipes.
Click sur
Copier le projetpour démarrer le processus de copie.
Félicitations ! Votre nouveau projet a été créé avec succès, et vous pouvez maintenant commencer.
Créer votre propre projet modèle
Si vous avez développé votre propre Standard pour vos projets ou si vous travaillez toujours avec les mêmes paramètres et personnes dans le projet, vous pouvez économiser du temps en créant votre propre projet modèle. Vous pouvez ensuite le copier à nouveau en suivant les instructions ci-dessus. Ensuite, vous devrez simplement faire les ajustements liés au projet, tels que Inviter ou Supprimer des personnes supplémentaires, intégrer de nouveaux jeux de données, etc.