Creare un Progetto Modello
Iniziare configurando un Progetto Modello in docu tools. Questo Progetto servirà come base per il salvataggio dei vostri Contatti.
Per sapere come creare un nuovo Progetto, si prega di leggere il nostro articolo.
Navigare all'interno del Progetto Modello alla sezione
Membrie poi alla schedaContatti.Importare Contatti tramite CSV: Nella scheda
Contattiè possibile Importare Contatti tramite un File CSV per riempire la vostra Lista di Contatti e creare un database completo per i vostri Progetti.
Selezionare il menu
...in alto a destra nella Lista.Importare un File CSV con i vostri Contatti.
Un File Modello CSV è disponibile al termine di questo articolo per il download.
Aggiornare la Lista di Contatti: Quando si aggiunge un nuovo Contatto, includerlo immediatamente nel Progetto Modello.
Creare un nuovo Progetto con il Modello
Quando si crea un nuovo Progetto, Copiare prima il Progetto Modello che avete creato. Istruzioni dettagliate possono essere trovate nel nostro articolo sul Copiare un Progetto.
Selezionare nel finestra di Copia la casella di controllo per
Membri del Teame poi il Pulsante funzioneTutti.
Qui troverete una Lista con tutti i Contatti che sono stati Importati nel Progetto Modello. Potete facilmente cercare tutti i Contatti e selezionare solo quelli che necessitate per il rispettivo Progetto. Grazie a questo processo razionalizzato, potete adattare la vostra Lista di Contatti alle esigenze del Progetto specifico.
Con questa procedura, si crea un sistema di memorizzazione centrale per i vostri Contatti in docu tools.