Per poter creare un Progetto in docu tools, è necessario essere il Proprietario dell'organizzazione o avere ricevuto l'autorizzazione appropriata nella Gestione delle licenze.
Istruzioni
Click sul menu a sinistra su
I miei progetti.Click sul Pulsante funzione
Nuovo Progettocon l'icona della valigetta e il più arancione.
Nel Pop-up, assegnare il Titolo progetto.
Opzionalmente, è possibile scegliere una Cartella nel menu a tendina. (Nota: le Cartelle devono essere create in anticipo.)
Scegliere se assumere nel Progetto il Ruolo "Amministratore" o nessun Ruolo.
Click su
Creare.
Hai ora creato con successo un Progetto e puoi continuare a lavorare subito, Importando il primo Piano.
Caso speciale: Nessun Ruolo nel Progetto
Se nel passaggio 5. scegli "Nessun Ruolo", non sarai un Membro di questo Progetto. Tipicamente, questo viene applicato in organizzazioni più grandi, dove una persona dell'area amministrativa crea i Progetti per i responsabili del Progetto e non è coinvolta direttamente nel Progetto. Se lavori attivamente nel Progetto, evita questa impostazione e scegli sempre il Ruolo "Amministratore" per te stesso. Altrimenti, non vedrai il Progetto sui tuoi dispositivi mobili e potrai Modificare esclusivamente nell'Applicazione web. Inoltre, non riceverai Notifiche nel Notification Center.
Come determinare se sei un Membro nel tuo stesso Progetto
Nella vista "I miei progetti" vedrai tutti i tuoi Progetti elencati. Nella colonna Il mio Ruolo sarà mostrato il tuo Ruolo nel Progetto. Se il Campo è vuoto, non sei un Membro di questo Progetto.
Per aggiungerti successivamente come Membro: 1. Apri il Progetto. 2. Vai alla vista Membri. 3. Click su Invitare Membri. 4. Nel menu a tendina nel Campo accanto all'icona della busta, seleziona te stesso. 5. Assegna a te stesso il Ruolo "Amministratore". 6. Click su Invitare.
Se il Ruolo non appare immediatamente nella Lista, aggiorna la finestra del browser. A seconda della connessione internet, potrebbero essere necessari alcuni minuti affinché il Progetto appaia nell'Elenco progetti sul tuo dispositivo mobile. Ora puoi Modificare il tuo Progetto sul dispositivo mobile.
Caso speciale: Grande Progetto con più edifici
Se stai gestendo un Progetto che include più edifici, raccomandiamo vivamente di creare un Progetto per ogni edificio. Altrimenti, il volume dei dati "esplode" e la sincronizzazione diventa estremamente lunga, anche se magari solo in un edificio sono stati posizionati 5 pin. Questo può portare a messaggi di errore e frustrazione, che possono essere facilmente evitati suddividendo il Progetto in dimensioni di oggetti più gestibili.