Per copiare un Progetto esistente, è necessario essere il Proprietario dell'organizzazione o avere ricevuto l'autorizzazione appropriata nella Gestione delle licenze.
Quali proprietà possono essere copiate?
Quando si copia un Progetto, è possibile duplicare i seguenti dettagli:
Categorie di Pin
Design di Pin (incl. categorie)
È possibile scegliere di copiare solo le categorie di Pin, senza i design. I campi dei Pin, tuttavia, possono essere copiati solo insieme alle categorie a cui sono associati.
Membri del team (tutti o selezionati)
Contatti (tutti o selezionati)
Se il relativo segno di spunta è selezionato, tutti gli utenti Invitare al Progetto (membri del team) e tutti i contatti verranno duplicati nel nuovo Progetto. Per selezionare utenti e contatti specifici, fare Click sull'opzione "Tutti", che ora è disponibile.
Datasets
Modelli di report
Teams (inclusi i membri)
L'opzione
Teamssi riferisce alla sezione "Teams" nell'Elenco progetti dei membri. Se solo la prima casella di controllo è attivata, i Teams e la loro struttura verranno duplicati, ma rimarranno vuoti. Per duplicare anche i membri, selezionare la casella di controllo aggiuntivaIncludere i membri del teame assicurarsi che la casella di controlloMembri del teamsia attivata.
Nota: I dati inattivi sono esclusi dalla duplicazione nei nuovi Progetti.
Passaggi
Navigare all'Elenco progetti e cercare il Progetto che si desidera copiare.
Aprire le opzioni del Progetto facendo Click sul Pulsante funzione
...accanto al Progetto.Selezionare l'opzione
Copiare il Progettodal menu a discesa.Assegnare al nuovo Progetto un nome significativo. Opzionalmente, è possibile assegnarlo a una cartella di destinazione specifica.
Selezionare gli elementi che si desidera duplicare, ad esempio categorie di Pin, design, membri del team, contatti, Datasets, Modelli di report e Teams.
Fare Click su
Copiare il Progettoper avviare il processo di copia.
Congratulazioni! Il vostro nuovo Progetto è stato creato con successo e ora potete iniziare.
Creare un proprio modello di Progetto
Se avete sviluppato un proprio Standard per i vostri Progetti o lavorate sempre con le stesse impostazioni e persone nel Progetto, potete risparmiare tempo creando un proprio modello di Progetto. Questi possono poi essere copiati ripetutamente seguendo le istruzioni sopra. Successivamente, sarà necessario effettuare solo le modifiche relative al Progetto, come ad esempio Invitare o Rimuovere persone aggiuntive, implementare nuovi Datasets, ecc.