Para poder criar um Projeto em docu tools, você deve ser o Proprietário da organização ou ter recebido a permissão apropriada no Gerenciamento de licenças.
Instruções
Click no menu à esquerda em
Meus projetos.Click no Botão
Novo Projetocom o ícone de maleta e o plus laranja.
No Pop-up, atribua o Título do projeto.
Opcionalmente, você pode escolher uma Pasta no menu drop-down. (Nota: Pastas devem ser criadas previamente.)
Escolha se no Projeto você terá a Função "Administrador" ou nenhuma Função.
Click em
Criar.
Você agora criou um Projeto com sucesso e pode continuar trabalhando imediatamente, Importando o primeiro Plano Importar o primeiro Plano.
Caso especial: Nenhuma Função no Projeto
Se você escolher "Nenhuma Função" no passo 5, você não será um Membro deste Projeto. Isso é tipicamente usado em organizações maiores, onde uma pessoa da área administrativa cria os Projetos para os líderes de Projeto e não está envolvida no Projeto. Se você estiver ativamente trabalhando no Projeto, evite esta configuração e sempre escolha a Função "Administrador" para si mesmo. Caso contrário, você não verá o Projeto em seus dispositivos móveis e só poderá Editá-lo no Aplicativo web. Além disso, você não receberá Notificações no Centro de Notificações.
Como verificar se você é um Membro em seu próprio Projeto
Na visão "Meus projetos", você verá todos os seus Projetos listados. Na coluna Minha Função, sua Função no Projeto será mostrada. Se o Campo estiver vazio, você não é um Membro deste Projeto.
Para adicionar-se como Membro posteriormente:
Abra o Projeto.
Vá para a visão
Membros.Click em
Convidar membros.No menu drop-down no Campo ao lado do ícone de envelope, selecione a si mesmo.
Atribua a si mesmo a Função "Administrador".
Click em
Convidar.
Se a Função não aparecer imediatamente na Lista, atualize a janela do seu navegador. Dependendo da conexão de internet, pode levar alguns minutos até que o Projeto apareça na sua Lista de projetos no seu dispositivo móvel. Agora você pode Editar seu Projeto no dispositivo móvel.
Caso especial: Grande Projeto com vários objetos
Se você estiver gerenciando um Projeto que inclua vários edifícios, recomendamos fortemente criar um Projeto por edifício. Caso contrário, o volume de dados "explode" e a sincronização demora muito, mesmo que apenas cinco pins tenham sido colocados em um edifício. Isso pode levar a mensagens de erro e frustração, que podem ser facilmente evitadas dividindo o Projeto em tamanhos de objetos gerenciáveis.