Aby skopiować istniejący Projekt, musisz być Właścicielem organizacji lub mieć odpowiednie uprawnienia przydzielone w Zarządzanie licencją.
Jakie właściwości mogą być skopiowane?
Podczas kopiowania Projektu masz możliwość zduplikowania następujących szczegółów:
Kategorie Pinezki
Projekty Pinezki (włącznie z kategoriami)
Możesz wybrać, czy chcesz skopiować tylko kategorie Pinezki, bez projektów. Pola Pinezki mogą jednak być skopiowane tylko w połączeniu z kategoriami, do których są przypisane.
Członkowie zespołu (wszyscy lub wybrani)
Kontakty (wszyscy lub wybrani)
Jeśli odpowiednie pole jest zaznaczone, wszyscy Zaproś do Projektu użytkownicy (członkowie zespołu) oraz wszyscy kontakty zostaną zduplikowani do nowego Projektu. Aby wybrać określonych użytkowników i kontakty, wystarczy Kliknij na opcję "Wszyscy", która jest teraz dostępna.
Zestawy danych
Szablony raportu
Zespoły (włącznie z członkami)
Opcja
Zespołyodnosi się do sekcji "Zespoły" w Lista projektów. Jeśli zaznaczone jest tylko pierwsze pole wyboru, zespoły i ich struktura zostaną zduplikowane, ale pozostaną puste. Aby zduplikować również członków, wybierz dodatkowe pole wyboruUwzględnij członków zespołui upewnij się, że pole wyboruCzłonkowie zespołujest aktywne.
Uwaga: Nieaktywne dane są wyłączone z duplikacji w nowych Projektach.
Kroki
Nawiguj do Lista projektów i znajdź Projekt, który chcesz skopiować.
Otwórz opcje Projektu, Kliknij na Przycisk funkcyjny
...obok Projektu.Wybierz opcję
Kopiuj Projektz menu rozwijanego.Nadaj swojemu nowemu Projektowi znaczącą nazwę. Opcjonalnie możesz go przypisać do określonego folderu docelowego.
Wybierz elementy, które chcesz zduplikować, np. kategorie Pinezki, projekty, członków zespołu, kontakty, zestawy danych, Szablony raportu i zespoły.
Kliknij na
Kopiuj Projekt, aby rozpocząć proces kopiowania.
Gratulacje! Twój nowy Projekt został pomyślnie utworzony, i możesz teraz zacząć pracę.
Tworzenie własnego wzorcowego Projektu
Jeśli opracowałeś własny Domyślna dla swoich Projektów lub często pracujesz z tymi samymi ustawieniami i osobami w Projekcie, możesz zaoszczędzić czas, tworząc własny wzorcowy Projekt. Następnie możesz go wielokrotnie kopiować zgodnie z powyższą instrukcją. Następnie musisz tylko dokonać dostosowań związanych z Projektem, takich jak Zaproś dodatkowe osoby lub Usuń, wprowadź nowe zestawy danych itp.