Członkowie projektu
Członkowie projektu są podzieleni na dwie grupy: Wewnętrzni użytkownicy z własnej Organizacji oraz zewnętrzni użytkownicy, tacy jak użytkownicy docu tools z innych Organizacji i Kontakty, w tym Podwykonawcy.
Wewnętrzny użytkownik
Wewnętrzny użytkownik to użytkownik docu tools z Twojej Organizacji, który może być zaproszony do projektu. Możesz Zaproś użytkowników zarówno przez menu "Członkowie" jak i przez "Zarządzanie użytkownikami". Każdemu wewnętrznemu użytkownikowi można Przydziel specyficzne uprawnienia zależne od roli w projekcie.
Zewnętrzny użytkownik
Zewnętrzny użytkownik to partner projektowy z innej Organizacji w docu tools. Może być to licencjonowany użytkownik docu tools lub wolny użytkownik działający jako "Podwykonawca", "Obserwator wewnętrzny" lub jako "Kontakt".
Kontakty to firmy lub pojedynczy użytkownicy, którzy nie posiadają konta użytkownika docu tools i w związku z tym nie mają dostępu do projektu.
Wymagania licencyjne
Dla ról Administrator, Asystent i Obserwator zewnętrzny wymagana jest aktywna, płatna Licencja docu tools. Minimalnym wymogiem jest Licencja pocket tool. Użytkownicy pocket tool mogą być zapraszani do udziału w nieograniczonej liczbie projektów.
Jeśli użytkownikowi bez aktywnej Licencji zostanie Przydzielona jedna z tych ról, zostanie określony jako "niezlicencjonowany". W takim przypadku posiada tylko uprawnienia i prawa dostępu, które odpowiadają roli Podwykonawcy, niezależnie od roli, która została mu pierwotnie Przydzielona.
Podwykonawcy i obserwatorzy wewnętrzni nie potrzebują płatnej Licencji, aby uczestniczyć w jednym lub wielu projektach, wystarczająca jest bezpłatna Licencja.
Przegląd ról
W poniższej tabeli znajdziesz szczegółowe informacje o specyficznych uprawnieniach do wyświetlania i edycji dla poszczególnych ról użytkowników w projekcie.
Ważne jest, aby zauważyć, że w normalnych okolicznościach tylko Administrator ma prawa do edycji ustawień projektu. Uprawnienie do edycji ustawień projektu może być jednak również Przydzielone innym rolom projektowym przez sekcję Zarządzanie licencją. Czytaj dalej tutaj dla szczegółów.
Role projektowe
W docu tools Przydzielasz członkom projektu specyficzne role projektowe. Te role określają stopień dostępu i uprawnienia, które osoby mają do wyświetlania lub przyczyniania się do treści.
Dostępne są następujące role: - Administrator - Asystent - Obserwator wewnętrzny - Obserwator zewnętrzny - Podwykonawca
Administrator
(np. Kierownik projektu, Kierownik budowy, Technik)
Administratorzy mają prawa dostępu, które pozwalają im wykonywać różne ważne Zadania w ramach projektu. Mogą tworzyć nowe treści, Zaproś członków projektu i dokonywać zmian we wszystkich istniejących treściach i Zadaniach. Ponadto, Administratorzy są wyłącznie odpowiedzialni za dostosowywanie ustawień projektu i przesyłanie Planów. Może być jeden lub więcej Administratorów, w zależności od wymagań projektu.
Rola Administratora w projektach jest zazwyczaj przeznaczona dla głównych wykonawców, którzy otrzymują zamówienia i następnie delegują je Podwykonawcom, menedżerom projektu i kierownikom budowy. Ich Zadanie polega na nadzorowaniu całkowitego wykonania Zadań i skutecznej koordynacji między różnymi uczestnikami projektu.
Asystent
(np. Kierownik projektu, Technik, Brygadzista, z pewnymi ograniczeniami)
Asystenci mogą przeglądać wszystkie treści w projekcie, ale mają uprawnienia tylko do modyfikacji treści, które sami utworzyli. Mogą tworzyć własne Pinezki i Zadania. Ponadto, Asystenci mogą oznaczać Zadania jako "ukończone" lub "odrzucone" tylko wtedy, gdy są im Przydzielone. Mogą również zamykać tylko Pinezki i Zadania, które sami utworzyli. Nie mają uprawnień do dodawania nowych członków projektu lub danych, ani do zmiany ustawień projektu. Jednak mają możliwość tworzenia raportów i mają dostęp do wyświetlania i tworzenia Multimedia i grup.
Informacja: Ta rola jest przeznaczona dla pracowników aktywnie zaangażowanych w pracę nad projektem, którzy nie mają bezpośrednich praw do oznaczania wszystkich Zadań jako zakończonych lub interweniowania w inne procesy.
Obserwator zewnętrzny
(np. Inwestor, Geodeta, Podwykonawca, który może ustawiać Pinezki)
Obserwatorzy zewnętrzni mają dostęp do wszystkich Planów i Pinezek, które są powiązane z Zadaniami im Przydzielonymi. Mają możliwość tworzenia Pinezek, Zadań i Multimedia w celach dokumentacyjnych. Podobnie jak Podwykonawcy, mają również możliwość tworzenia raportów. Obserwatorzy zewnętrzni jednak nie mają wglądu w ustawienia i członków projektu. W odniesieniu do Multimedia mogą oglądać tylko zdjęcia Pinezek, które sami utworzyli lub Zadań, które są im Przydzielone, podobnie jak w roli Podwykonawcy.
Informacja: Ta rola jest przeznaczona dla Podwykonawców odpowiedzialnych za dokumentację działań na placu budowy, takich jak aktualizacje i rewizje zarządzania projektem. Wykonują również Zadania Przydzielone przez lokalnego kierownika budowy. Ponadto, ta rola może być rozszerzona na klientów, aby mogli wprowadzać swoje prace lub zapytania bezpośrednio do docu tools i być informowani o postępach i zakończeniu ich projektów.
Obserwator wewnętrzny
(np. Pracownik biurowy, Kierownik działu)
Obserwatorzy wewnętrzni mają możliwość dostępu do wszystkich treści projektu i ich przeglądania, jednak nie mogą dokonywać żadnych zmian ani dodatków. Jest to więc prosta rola obserwatora. Ważne jest, aby zauważyć, że obserwatorzy wewnętrzni nie mogą tworzyć raportów.
Informacja: Ta rola służy głównie jako pasywny obserwator, który zapewnia wgląd w projekt osobom takim jak właściciele, prawnicy czy inne istotne osoby, bez możliwości zmiany jego treści.
Podwykonawca
Gdy Podwykonawcy zostanie Przydzielone Zadanie, może on zobaczyć ten Plan, odpowiednią Pinezkę oraz wszystkie Multimedia tego Pinezki. Podwykonawcy mogą następnie zarządzać Przydzielonymi Zadaniami w docu tools, w tym dodawać Multimedia i komentarze do Pinezek, oznaczać Zadania jako "ukończone" lub "odrzucone" oraz tworzyć raporty. Gdy Zadanie zostanie oznaczone jako "ukończone" lub zostanie odrzucone, nie jest już widoczne dla Podwykonawcy. Przedsiębiorstwa zaproszone jako Podwykonawcy do projektów mogą korzystać albo z bezpłatnej Wersji docu tools, albo posiadać własną Licencję, ale mają rolę Podwykonawcy i związane z nią prawa dostępu do danego projektu.
Rola Podwykonawcy jest przeznaczona dla Przedsiębiorstw głównie zaangażowanych w wykonanie Przydzielonych Zadań i prowadzenie szczegółowej dokumentacji podczas tego procesu.
Zaproś członków projektu i Przydziel role
Aby Zaproś użytkownika do projektu, postępuj w następujący sposób:
Otwórz projekt, do którego chcesz Zaproś użytkownika.
Przejdź do sekcji
Członkowie
.Kliknij na karcie
Członkowie
na Przycisk funkcyjnyZaproś członka
.W nowym oknie możesz dodać wielu użytkowników jednocześnie: - Dla wszystkich wewnętrznych użytkowników możesz wyszukać ich po nazwie i Adres e-mail. Będą również wyświetlani na Liście, gdy Kliknij na Pole wprowadzania e-mail. - Dla wszystkich zewnętrznych użytkowników wprowadź ich Adres e-mail, aby wysłać zaproszenie.
Określ rolę projektową, którą każdy użytkownik powinien otrzymać.
Kliknij na
Zaproś
. - Wszyscy nowo zaproszeni członkowie będą wyświetlani na karcie "Członkowie". - Jeśli zaproszony użytkownik jeszcze nie jest zarejestrowany w docu tools, zostanie oznaczony jako zaproszony, dopóki nie zakończy procesu rejestracji. W tym czasie mogą być mu Przydzielone Pinezki i Zadania, ale nie otrzyma Powiadomienia z naszej aplikacji.
Dodanie Kontaktu do projektu
Kontakty to firmy lub osoby, które nie pracują z docu tools, ani jako użytkownicy docu tools z płatną Licencją, ani jako użytkownicy docu tools z bezpłatną Licencją. Typ członka jest specjalnie przeznaczony do przechowywania ważnych informacji kontaktowych dla zewnętrznych wykonawców i dokumentowania im Przydzielonych Zadań. Ważne jest, aby zauważyć, że te Kontakty nie otrzymują Powiadomienia z naszej aplikacji i nie mają dostępu do projektu w aplikacji. Mogą jednak tworzyć raporty zawierające Pinezki i Zadania, które zostały im Przydzielone, i przekazywać te raporty odpowiednio.
Aby dodać Kontakt do projektu, postępuj w następujący sposób:
Otwórz projekt, do którego chcesz dodać Kontakt.
Przejdź do sekcji
Członkowie
.Przełącz się na kartę
Kontakty
i Kliknij na Przycisk funkcyjnyDodaj Kontakt
.W następnym widoku możesz dodać wszystkie istotne dane dla Kontaktu.
Kliknij na
Zapisz
.
Wszystkie Kontakty, które mają powiązany Adres e-mail, mogą być później zaproszone jako aktywni członkowie projektu za pomocą Przycisk funkcyjny "Zaproś jako członka" w sekcji "Lista Kontaktów".
Przydzielanie i ograniczanie uprawnień "Zarządzanie projektami"
Aby móc zarządzać projektami w ramach Organizacji, potrzebna jest specjalna uprawnienie, które jest przyznawane przez właściciela Organizacji. Ponadto potrzebna jest aktywna płatna Licencja. Uprawnienie "Zarządzanie projektami" można przyznać globalnie dla wszystkich projektów lub ograniczyć do określonych projektów.
Kliknij na ikonę zębatki w czarnej belce na górze ekranu.
Wybierz
Zarządzanie licencją
z opcji.Aktywuj w kolumnie "Zarządzanie projektami" pole wyboru użytkownika, któremu chcesz przyznać to prawo. Obok pola wyboru pojawi się ikona folderu.
Jeśli użytkownik ma zarządzać tylko określonymi projektami, Kliknij na pomarańczową ikonę folderu. Wybierz odpowiednie projekty i zapisz.
Webinar - Role & Prawa
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszych ról, możesz obejrzeć nasze seminarium na żywo na temat ról i praw pod tym linkiem.