Członkowie projektu
Członkowie projektu są podzieleni na dwie grupy: Wewnętrzni użytkownicy z własnej Organizacji oraz zewnętrzni użytkownicy tacy jak użytkownicy docu tools z innych Organizacji i Kontakty, włącznie z Podwykonawcami.
Wewnętrzny użytkownik
Wewnętrzny użytkownik to użytkownik docu tools z Twojej Organizacji, który może być zaproszony do projektu. Możesz Zaproś użytkowników zarówno przez menu "Członkowie" jak i przez "Zarządzanie użytkownikami". Każdemu wewnętrznemu użytkownikowi mogą być przydzielone specyficzne uprawnienia zależne od Roli w projekcie.
Zewnętrzny użytkownik
Zewnętrzny użytkownik to partner projektowy z obcej Organizacji w docu tools. Może być on licencjonowanym użytkownikiem docu tools lub wolnym użytkownikiem działającym jako "Podwykonawca", "Wewnętrzny obserwator" lub jako "Kontakt".
Kontakty to firmy lub pojedynczy użytkownicy, którzy nie posiadają konta użytkownika docu tools i w związku z tym nie mają dostępu do projektu.
Wymagania licencyjne
Do korzystania z Ról Administrator, Asystent i Zewnętrzny obserwator wymagana jest aktywna, płatna Licencja docu tools. Minimalnym wymaganiem jest Licencja pocket tool. Użytkownicy pocket tool mogą być zapraszani do uczestnictwa w nieograniczonej liczbie projektów.
Jeśli użytkownikowi bez aktywnej Licencji zostanie przydzielona jedna z tych Ról, zostanie on określony jako "niezlicencjonowany". W takim przypadku posiada on tylko uprawnienia i prawa dostępu odpowiadające Roli Podwykonawcy, niezależnie od Roli, która została mu pierwotnie przydzielona.
Podwykonawcy i wewnętrzni obserwatorzy nie potrzebują płatnej Licencji, aby uczestniczyć w pojedynczych lub wielu projektach, wystarczająca jest Licencja bezpłatna.
Przegląd Ról
W poniższej tabeli znajdziesz szczegółowe informacje o specyficznych uprawnieniach do wyświetlania i edycji dla poszczególnych Ról użytkowników w projekcie.
Ważne jest, aby zauważyć, że w normalnych okolicznościach tylko Administrator ma prawa do edycji ustawień projektu. Uprawnienie do edycji ustawień projektu może jednak być również przydzielone innym Rolom projektowym przez sekcję Zarządzanie licencją. Czytaj dalej tutaj dla szczegółów.
Role projektowe
W docu tools przydzielasz członkom projektu specyficzne Role projektowe. Te Role określają poziom dostępu i uprawnienia, które osoby mają do przeglądania lub przyczyniania się do zawartości.
Dostępne są następujące Role: - Administrator - Asystent - Wewnętrzny obserwator - Zewnętrzny obserwator - Podwykonawca
Administrator
(np. Kierownik projektu, Kierownik budowy, Technik)
Administratorzy mają prawa dostępu, które pozwalają im wykonywać różne ważne Zadania w ramach projektu. Mogą tworzyć nowe treści, Zaproś członków projektu i dokonywać zmian we wszystkich istniejących treściach i Zadaniach. Ponadto, Administratorzy są wyłącznie odpowiedzialni za dostosowywanie ustawień projektu i przesyłanie Planów. Może być jeden lub więcej Administratorów, w zależności od wymagań projektu.
Rola Administratora w projektach jest zazwyczaj przeznaczona dla głównych wykonawców, którzy otrzymują zamówienia i następnie delegują je Podwykonawcom, menedżerom projektu i kierownikom budowy. Ich Zadaniem jest nadzorowanie ogólnego wykonania Zadań i zapewnienie skutecznej koordynacji między różnymi uczestnikami projektu.
Asystent
(np. Kierownik projektu, Technik, Brygadzista, z pewnymi ograniczeniami)
Asystenci mogą przeglądać wszystkie treści w projekcie, ale mają uprawnienia tylko do modyfikacji treści, które sami stworzyli. Mogą tworzyć własne Pinezki i Zadania. Ponadto, Asystenci mogą oznaczać Zadania jako "zakończone" lub "odrzucone" tylko wtedy, gdy są im Przydzielone. Mogą również zamykać tylko Pinezki i Zadania, które sami stworzyli. Nie mają uprawnień do dodawania nowych członków projektu lub danych, ani do zmiany ustawień projektu. Jednakże są w stanie tworzyć raporty i mają dostęp do przeglądania i tworzenia Multimedia i grup.
Informacja: Ta Rola jest przeznaczona dla pracowników aktywnie zaangażowanych w pracę nad projektem, ale nie mających bezpośrednich praw do oznaczania wszystkich Zadań jako zakończonych lub ingerowania w inne procesy.
Zewnętrzny obserwator
(np. Inwestor, Geodeta, Podwykonawca, który może umieszczać Pinezki)
Zewnętrzni obserwatorzy mają dostęp do wszystkich Planów i Pinezek, które są powiązane z Zadaniami, które im Przydzielono. Mają możliwość tworzenia Pinezek, Zadań i Multimedia w celach dokumentacyjnych. Podobnie jak Podwykonawcy, mają również możliwość tworzenia raportów. Zewnętrzni obserwatorzy jednak nie mają wglądu w ustawienia i członków projektu. W odniesieniu do Multimedia mogą oglądać tylko zdjęcia Pinezek, które sami stworzyli lub Zadań, które im Przydzielono, podobnie jak Rola Podwykonawcy.
Informacja: Ta Rola jest przeznaczona dla Podwykonawców odpowiedzialnych za dokumentację działań na placu budowy, takich jak aktualizacje i rewizje zarządzania projektem. Wykonują również Zadania Przydzielone przez lokalnego kierownika budowy. Ponadto, ta Rola może być rozszerzona na klientów, aby mogli wprowadzać swoje prace lub zapytania bezpośrednio do docu tools i być informowani o postępach i zakończeniu ich projektów.
Wewnętrzny obserwator
(np. Pracownik biurowy, Kierownik działu)
Wewnętrzni obserwatorzy mają możliwość dostępu do wszystkich treści projektu i ich przeglądania, jednak nie mogą dokonywać żadnych zmian ani dodatków. Jest to więc prosta Rola obserwatora. Ważne jest, aby zauważyć, że wewnętrzni obserwatorzy nie mogą tworzyć raportów.
Informacja: Ta Rola służy głównie jako pasywny obserwator, który zapewnia osobom takim jak właściciele, prawnicy lub inne istotne osoby wgląd w projekt, bez możliwości zmiany jego treści.
Podwykonawca
Gdy Podwykonawcy zostanie Przydzielone Zadanie, może on zobaczyć ten Plan, odpowiednią Pinezkę i wszystkie Multimedia tego Pinezki. Podwykonawcy mogą następnie zarządzać Przydzielonymi Zadaniami w docu tools, w tym dodawać Multimedia i komentarze do Pinezek, oznaczać Zadania jako "zakończone" lub "odrzucone" oraz tworzyć raporty. Gdy Zadanie zostanie oznaczone jako "zakończone" lub zostało odrzucone, nie jest już widoczne dla Podwykonawcy. Przedsiębiorstwa, które są zapraszane jako Podwykonawcy do projektów, mogą korzystać albo z bezpłatnej Wersji docu tools, albo posiadać własną Licencję, ale mają Rolę Podwykonawcy i związane z nią prawa dostępu do danego projektu.
Rola Podwykonawcy jest przeznaczona dla Przedsiębiorstw, które są głównie zaangażowane w wykonanie Przydzielonych Zadań i prowadzą szczegółową dokumentację podczas tego procesu.
Zapraszanie członków projektu i przydzielanie Ról
Aby Zaproś użytkownika do projektu, postępuj w następujący sposób:
Otwórz projekt, do którego chcesz Zaproś użytkownika.
Przejdź do sekcji
Członkowie
.Kliknij na zakładce
Członkowie
na Przycisk funkcyjnyZaproś członka
.W nowym oknie możesz dodać wielu użytkowników jednocześnie: - Dla wszystkich wewnętrznych użytkowników możesz wyszukać ich nazwiska i Adres e-mail. Będą oni również wyświetlani na Liście, gdy Kliknij na Pole wprowadzania Adres e-mail. - Dla wszystkich zewnętrznych użytkowników wprowadź ich Adres e-mail, aby wysłać zaproszenie.
Określ Rolę projektową, którą każdy użytkownik powinien otrzymać.
Kliknij na
Zaproś
. - Wszyscy nowo zaproszeni członkowie będą wyświetlani na zakładce "Członkowie". - Jeśli zaproszony użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany w docu tools, będzie oznaczony jako zaproszony, dopóki nie zakończy procesu rejestracji. W tym czasie można mu Przydziel Pinezki i Zadania, ale nie otrzyma Powiadomienia z naszej aplikacji.
Dodawanie Kontaktu do projektu
Kontakty to Przedsiębiorstwa lub osoby, które nie pracują z docu tools, ani jako użytkownicy docu tools z płatną Licencją, ani jako użytkownicy docu tools z bezpłatną Licencją. Typ Członka jest specjalnie przeznaczony do przechowywania ważnych informacji kontaktowych dla zewnętrznych wykonawców i dokumentowania im Przydzielonych Zadań. Ważne jest, aby zauważyć, że te Kontakty nie otrzymują Powiadomienia z naszej aplikacji i nie mają dostępu do projektu w aplikacji. Mogą jednak tworzyć raporty zawierające Pinezki i Zadania, które im Przydzielono, i przekazywać te raporty odpowiednio.
Aby dodać Kontakt do projektu, postępuj w następujący sposób:
Otwórz projekt, do którego chcesz dodać Kontakt.
Przejdź do sekcji
Członkowie
.Przejdź do zakładki
Kontakty
i Kliknij na Przycisk funkcyjnyDodaj Kontakt
.W następnym widoku możesz dodać wszystkie istotne dane dla Kontaktu.
Kliknij na
Zapisz
.
Wszystkie Kontakty, które mają powiązany Adres e-mail, mogą być później zaproszone jako aktywni członkowie do projektu za pomocą Przycisk funkcyjny "Zaproś jako członka" w sekcji "Lista Kontaktów".
Przydzielanie i ograniczanie uprawnień "Zarządzanie projektami"
Aby móc zarządzać projektami w ramach Organizacji, potrzebne jest specjalne uprawnienie, które jest przyznawane przez właściciela Organizacji. Ponadto, potrzebna jest aktywna płatna Licencja. Uprawnienie "Zarządzanie projektami" może być przyznane globalnie dla wszystkich projektów lub ograniczone do określonych projektów.
Kliknij na ikonę zębatki w czarnym pasku na górze ekranu.
Wybierz
Zarządzanie licencją
z opcji.Aktywuj w kolumnie "Zarządzanie projektami" pole wyboru użytkownika, któremu chcesz przyznać to prawo. Obok pola wyboru pojawi się ikona folderu.
Jeśli użytkownik ma zarządzać tylko określonymi projektami, Kliknij na pomarańczową ikonę folderu. Wybierz odpowiednie projekty i zapisz.
Webinar - Role & Prawa
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszych Ról, możesz obejrzeć nasz webinar na żywo na temat Ról & Praw pod