Gli Utenti in docu tools possono essere coinvolti in due modi: o nella propria Organizzazione o in un Progetto specifico.

In docu tools, ogni Azienda ha il proprio spazio, denominato "Organizzazione". Una nuova Organizzazione (nome dell'Azienda) viene creata con ogni nuovo Conto docu tools. Il "Proprietario dell'organizzazione" è la persona che si registra per prima nell'Organizzazione.

Come Proprietario dell'organizzazione, puoi Invitare persone a unirsi a questa Organizzazione. Tipicamente, i Membri dell'Organizzazione sono colleghi della propria Azienda. Gli Utenti invitati diventano parte dell'Organizzazione e possono ricevere licenze. Inoltre, i Proprietari dell'organizzazione possono concedere l'autorizzazione alla Gestione delle licenze e alla gestione dei progetti ai Membri dell'Organizzazione. A seconda del caso, possono quindi gestire altri Utenti o Progetti all'interno dell'Organizzazione. Tuttavia, non sono ancora parte di un Progetto specifico e non ricevono Notifiche relative a pin e compiti.

Questi Utenti sono definiti "Utenti interni". Sono visibili nella vista Gestione delle licenze.

Se ricevi il messaggio "L'Indirizzo e-mail specificato è già stato utilizzato", l'Utente con questo Indirizzo e-mail ha già creato un Conto. Se desideri acquisire il Conto esistente (di prova) nella tua Organizzazione, il nostro Team di assistenza può occuparsene per te. Per favore, invia un ticket di assistenza e fornisci l'Indirizzo e-mail su cui è registrato il Conto in questione.

Gli Utenti invitati a "livello di Progetto" possono essere sia interni che esterni. Gli "Utenti esterni" sono Utenti di docu tools che non si trovano nella tua Organizzazione, ma nella loro, ad esempio partner e Subfornitori. Aggiungi Membri del Progetto Clickando su Invitare un Membro nella vista dei Membri del Progetto. Inviti gli Utenti interni Clickando sul Campo con l'icona della busta. Dal menu a discesa puoi selezionare le persone dalla Lista dei Membri.

Per Invitare Utenti esterni, inserisci nel medesimo Campo gli Indirizzi e-mail delle persone da Invitare. Se per questo Indirizzo e-mail esiste già un Conto docu tools, la persona riceverà una Notifica che è stata invitata in un nuovo Progetto. Se non esiste un Conto per l'Indirizzo e-mail specificato, verrà inviato un invito a registrarsi a docu tools.

Tutti gli Utenti invitati sono visibili nella Lista dei Membri del Progetto.

Ogni Membro del Progetto riceve un Ruolo specifico per quel Progetto. Il Ruolo nel Progetto è limitato a quel singolo Progetto. Maggiori informazioni in Ruoli.

Assicurati di voler Invitare la persona solo nel Progetto. Ciò creerà una propria Organizzazione per la persona. Se si tratta di una persona che dovrebbe essere anche nella tua Organizzazione, per favore Invitala prima attraverso la Gestione delle licenze nella tua Organizzazione.

Se una persona è stata erroneamente invitata solo nel Progetto, deve essere spostata nella giusta Organizzazione dal nostro Team di assistenza. Per favore, invia un ticket di assistenza e fornisci l'Indirizzo e-mail su cui è registrato il Conto in questione.