Crear un Proyecto Plantilla
Comience configurando un Proyecto Plantilla en docu tools. Este Proyecto servirá como base para guardar sus Contactos.
Para aprender cómo crear un nuevo Proyecto, por favor lea nuestro artículo.
Navegue dentro del Proyecto Plantilla a la sección
Miembrosy luego a la pestañaContactos.Importar Contactos a través de CSV: En la pestaña
Contactos, puede Importar Contactos a través de un Archivo CSV para llenar su Lista de Contactos y crear una base de datos completa para sus Proyectos.
Seleccione el menú
...en la parte superior derecha de la Lista.Importe un Archivo CSV con sus Contactos.
Un Archivo de Plantilla CSV está disponible al final de este artículo para descargar.
Actualizar Lista de Contactos: Cuando se añade un nuevo Contacto, agréguelo inmediatamente al Proyecto Plantilla.
Crear un nuevo Proyecto con la Plantilla
Cuando cree un nuevo Proyecto, primero Copie el Proyecto Plantilla que ha creado. Instrucciones detalladas se pueden encontrar en nuestro artículo sobre cómo Copiar un Proyecto.
Seleccione en la ventana de Copia la casilla de
Miembros del equipoy luego el BotónTodos.
Aquí encontrará una Lista con todos los Contactos que han sido Importados al Proyecto Plantilla. Puede fácilmente buscar a través de todos los Contactos y seleccionar solo aquellos que necesita para el Proyecto específico. Gracias a este proceso racionalizado, puede adaptar su Lista de Contactos a las necesidades del Proyecto específico.
Con este método, crea un sistema de almacenamiento central para sus Contactos en docu tools.