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Crear un nuevo proyecto

Actualizado esta semana

Para poder crear un proyecto en docu tools, debe ser Propietario de la organización o haber recibido el permiso correspondiente en la Gestión de licencias.

Instrucciones

  1. Click en el menú izquierdo en Mis proyectos.

  2. Click en el Botón Nuevo Proyecto con el icono de maletín y el plus naranja.

Botón "Nuevo Proyecto"

  1. En la ventana Pop-up, asigne el Título del proyecto.

  2. Opcionalmente, puede seleccionar una Carpeta de destino en el menú desplegable. (Nota: Las carpetas deben crearse previamente.)

  3. Elija si en el proyecto asumirá el Rol "Administrador" o ningún Rol.

  4. Click en Crear.

Ahora ha creado un proyecto exitosamente y puede continuar trabajando inmediatamente, Importando el primer Plano Importar el primer plano.

Caso especial: Sin Rol en el proyecto

Si en el paso 5 elige "Sin Rol", usted no será un Miembro en este proyecto. Típicamente, esto se usa en organizaciones grandes donde una persona del área administrativa crea los proyectos para los líderes de proyecto y no participa directamente en el proyecto. Si va a trabajar activamente en el proyecto, evite esta configuración y siempre seleccione el Rol "Administrador" para usted mismo. De lo contrario, no verá el proyecto en sus dispositivos móviles y solo podrá Editarlo en la Aplicación web. Además, no recibirá Notificaciones en el Centro de notificaciones.

Cómo determinar si es un Miembro en su propio proyecto

En la vista "Mis proyectos" verá todos sus proyectos listados. En la columna Mi Rol se mostrará su Rol en el proyecto. Si el Campo está vacío, no es un Miembro en este proyecto.

Para agregarse como Miembro posteriormente:

  1. Abra el proyecto.

  2. Vaya a la vista Miembros.

  3. Click en Invitar Miembros.

  4. En el menú desplegable en el Campo junto al icono del sobre, selecciónese a sí mismo.

  5. Asígnese el Rol "Administrador".

  6. Click en Invitar.

Si el Rol no aparece inmediatamente en la Lista, actualice su ventana del navegador. Dependiendo de la conexión a internet, puede tardar unos minutos hasta que el proyecto aparezca en su Lista de proyectos en su dispositivo móvil. Ahora puede Editar su proyecto en el dispositivo móvil.

Caso especial: Proyecto grande con varios edificios

Si está gestionando un proyecto que incluye varios edificios, recomendamos encarecidamente crear un proyecto por cada edificio. De lo contrario, la cantidad de datos "explota" y la sincronización tarda mucho tiempo, aunque quizás solo se hayan colocado 5 pines en un edificio. Esto conduce a mensajes de error y frustración, lo cual se puede evitar fácilmente dividiendo el proyecto en tamaños de objetos manejables.

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