Para copiar un Proyecto existente, debe ser Propietario de la organización o haber recibido el permiso correspondiente en la Gestión de licencias.
¿Qué propiedades pueden ser copiadas?
Al copiar un Proyecto, tiene la opción de duplicar los siguientes detalles:
Categorías de Pin
Diseños de Pin (incl. categorías)
Puede elegir si solo desea copiar las categorías de Pin, sin los diseños. Sin embargo, los campos de Pin solo pueden ser copiados en combinación con las categorías a las que están asignados.
Miembros del equipo (todos o seleccionados)
Contactos (todos o seleccionados)
Si se marca la casilla correspondiente, todos los usuarios Invitados al Proyecto (miembros del equipo) y todos los contactos se duplicarán en el nuevo Proyecto. Para seleccionar usuarios y contactos específicos, simplemente Click en la opción "Todos", que ahora está disponible.
Conjuntos de datos
Plantillas de informes
Equipos (incluidos los miembros)
La opción
Equiposse refiere a la sección "Equipos" en la Lista de miembros del Proyecto. Si solo está activada la primera casilla de verificación, los equipos y su estructura se duplicarán, pero permanecerán vacíos. Para también duplicar los miembros, seleccione la casilla adicionalIncluir miembros del equipoy asegúrese de que la casillaMiembros del equipoesté activada.
Nota: Los datos inactivos están excluidos de la duplicación en nuevos Proyectos.
Pasos
Navegue a la Lista de proyectos y busque el Proyecto que desea copiar.
Abra las opciones del Proyecto haciendo Click en el Botón
...al lado del Proyecto.Seleccione la opción
Copiar Proyectodel menú desplegable.Asigne un nombre significativo a su nuevo Proyecto. Opcionalmente, puede asignarlo a una carpeta de destino específica.
Seleccione los elementos que desea duplicar, por ejemplo, categorías de Pin, diseños, miembros del equipo, contactos, conjuntos de datos, Plantillas de informes y equipos.
Click en
Copiar Proyectopara iniciar el proceso de copia.
¡Felicitaciones! Su nuevo Proyecto ha sido creado con éxito, y ahora puede comenzar.
Crear su propio Proyecto modelo
Si ha desarrollado un Predeterminado para sus Proyectos o trabaja repetidamente con las mismas configuraciones y personas en el Proyecto, puede ahorrar tiempo creando su propio Proyecto modelo. Luego puede copiarlo repetidamente siguiendo las instrucciones anteriores. Después, solo necesitará hacer los ajustes relacionados con el Proyecto, como Invitar o Eliminar personas adicionales, incorporar nuevos conjuntos de datos, etc.