Aby skopiować istniejący Projekt, musisz być Właściciel organizacji lub otrzymać odpowiednie uprawnienia w Zarządzanie licencją.
Jakie właściwości mogą być skopiowane?
Podczas kopiowania Projektu masz możliwość zduplikowania następujących szczegółów:
Kategorie Pinezki
Projekty Pinezki (w tym kategorie)
Możesz wybrać, czy chcesz skopiować tylko kategorie Pinezki, bez projektów. Pola Pinezki mogą jednak być skopiowane tylko w połączeniu z kategoriami, do których są przypisane.
Członkowie zespołu (wszyscy lub wybrani)
Kontakty (wszyscy lub wybrani)
Jeśli zaznaczysz odpowiednie pole, wszyscy Zaproś użytkowników (członkowie zespołu) i wszyscy kontakty zostaną zduplikowani do nowego Projektu. Aby wybrać określonych użytkowników i kontakty, po prostu Kliknij na opcję "Wszystkie", która jest teraz dostępna.
Zestawy danych
Szablony raportu
Zespoły (w tym członkowie)
Opcja
Zespołyodnosi się do sekcji "Zespoły" w Lista projektów. Jeśli zaznaczone jest tylko pierwsze pole wyboru, zespoły i ich struktura zostaną zduplikowane, ale pozostaną puste. Aby skopiować również członków, wybierz dodatkowe pole wyboruDołącz członków zespołui upewnij się, że pole wyboruCzłonkowie zespołujest aktywne.
Uwaga: Nieaktywne dane są wykluczone z duplikacji w nowych Projektach.
Krok po kroku
Przejdź do Lista projektów i znajdź Projekt, który chcesz skopiować.
Otwórz opcje Projektu, Klikając na Przycisk funkcyjny
...obok Projektu.Wybierz opcję
Projekt Kopiujz menu rozwijanego.Nadaj swojemu nowemu Projektowi znaczącą nazwę. Opcjonalnie możesz go przypisać do określonego folderu docelowego.
Wybierz elementy, które chcesz zduplikować, np. kategorie Pinezki, projekty, członków zespołu, kontakty, zestawy danych, Szablony raportu i zespoły.
Kliknij na
Projekt Kopiuj, aby rozpocząć proces kopiowania.
Gratulacje! Twój nowy Projekt został pomyślnie utworzony, i możesz teraz zacząć pracę.
Tworzenie własnego wzorcowego Projektu
Jeśli opracowałeś własną Domyślna dla swoich Projektów lub często pracujesz z tymi samymi ustawieniami i osobami w Projekcie, możesz zaoszczędzić czas, tworząc własny wzorcowy Projekt. Następnie możesz go wielokrotnie kopiować, stosując powyższą instrukcję. Następnie musisz tylko dokonać dostosowań związanych z Projektem, takich jak Zaproś dodatkowe osoby lub Usuń, wprowadź nowe zestawy danych itp.