Aby skopiować istniejący Projekt, musisz być Właściciel organizacji lub mieć odpowiednie uprawnienia przydzielone w Zarządzanie licencją.
Jakie właściwości mogą być skopiowane?
Podczas kopiowania Projektu masz możliwość zduplikowania następujących szczegółów:
Kategorie Pinezki
Projekty Pinezki (w tym kategorie)
Możesz wybrać, czy chcesz skopiować tylko kategorie Pinezki, bez projektów. Pola Pinezki mogą jednak być skopiowane tylko razem z kategoriami, do których są przypisane.
Członkowie zespołu (wszyscy lub wybrani)
Kontakty (wszyscy lub wybrani)
Jeśli odpowiednie pole jest zaznaczone, wszyscy Zaproś użytkowników (członków zespołu) i wszystkie kontakty zostaną zduplikowane w nowym Projekcie. Aby wybrać określonych użytkowników i kontakty, Kliknij po prostu na opcję "Wszystkie", która jest teraz dostępna.
Zestawy danych
Szablony raportu
Zespoły (w tym członkowie)
Opcja
Zespołyodnosi się do sekcji "Zespoły" w Lista projektów członków. Jeśli tylko pierwsze pole wyboru jest aktywne, zespoły i ich struktura zostaną zduplikowane, ale pozostaną puste. Aby zduplikować również członków, wybierz dodatkowe pole wyboruZawierać członków zespołui upewnij się, że pole wyboruCzłonkowie zespołujest aktywne.
Uwaga: Nieaktywne dane są wyłączone z duplikacji w nowych Projektach.
Kroki
Przejdź do Lista projektów i znajdź Projekt, który chcesz skopiować.
Otwórz opcje Projektu, Kliknij na Przycisk funkcyjny
...obok Projektu.Wybierz opcję
Projekt Kopiujz menu rozwijanego.Nadaj swojemu nowemu Projektowi znaczącą nazwę. Opcjonalnie możesz go przypisać do określonego folderu docelowego.
Wybierz elementy, które chcesz zduplikować, np. kategorie Pinezki, projekty, członków zespołu, kontakty, zestawy danych, Szablony raportu i zespoły.
Kliknij na
Projekt Kopiuj, aby rozpocząć proces kopiowania.
Gratulacje! Twój nowy Projekt został pomyślnie utworzony i możesz teraz zacząć pracę.
Stwórz własny wzorcowy Projekt
Jeśli opracowałeś własną Domyślna dla swoich Projektów lub często pracujesz z tymi samymi ustawieniami i osobami w Projekcie, możesz zaoszczędzić czas, tworząc własny wzorcowy Projekt. Następnie możesz go kopiować zgodnie z powyższą instrukcją. Następnie musisz tylko dokonać dostosowań związanych z Projektem, takich jak Zaproś dodatkowe osoby lub Usuń, wprowadź nowe zestawy danych itp.