Per creare Modelli di report, è necessario essere il Proprietario dell'organizzazione o avere ricevuto l'autorizzazione Gestire i progetti dal Proprietario dell'organizzazione.

I Modelli di report possono essere creati e gestiti esclusivamente nell'Applicazione web di docu tools.

Puoi trovare i Modelli di report cliccando sulla barra nera in alto sullo schermo in docu tools e selezionando Modelli di report.

I Report e i loro Modelli possono essere creati solo nei formati Word (.docx) o Excel (.xlsx). Quando crei o modifichi un Modello di report, utilizzi le tue normali competenze di utilizzo di Word o Excel. Ogni testo che inserisci direttamente nel Modello è statico e rimane invariato per ogni Report creato con quel Modello. Puoi modificare stili e dimensioni sia del testo statico che del testo segnaposto a tuo piacimento. Queste impostazioni saranno considerate nella creazione del Report.

Per riempire il tuo futuro Report con i tuoi dati di docu tools, inserisci dei segnaposti. Questi segnaposti funzionano come marcatori all'interno del tuo Modello e indicano dove inserire i dati da docu tools. Ad esempio, puoi creare un segnaposto come {​{project-name}​} nel Modello, che verrà riempito dinamicamente con il nome del Progetto attuale in docu tools quando il Report viene creato. Ci sono liste diverse di segnaposti per Excel e per Word, poiché alcuni sono disponibili solo in una Versione o nell'altra. I segnaposti devono essere utilizzati in inglese per motivi di programmazione.

Esempio: Il segnaposto {​{Pin-category}​} rappresenta la Categoria pin: - {​{Pin-category}​} -> Piccolo difetto

Puoi anche impostare la formattazione del segnaposto che verrà mostrata nel Report finito.

Esempio: {​{Pin-category}​} -> Piccolo difetto

Sono disponibili diverse categorie di segnaposti:

Suggerimento: Quando usi i segnaposti di Mansione e Pin, c'è una particolarità. Poiché i Pin e le Mansioni spesso compaiono più volte in un Report, deve essere definita l'area in cui questi segnaposti appaiono. Quest'area limitata sarà riempita con i dati di un Pin o di una Mansione e replicata tante volte quanti sono i Pin e le Mansioni nel Report.

La sezione inizia sempre con {​{Pins}​} o {​{Tasks}​} e termina con {​{/Pins}​} o {​{/Tasks}​}. Tutti gli elementi tra questi due segnaposti saranno ripetuti a seconda del numero di Pin o Mansioni.

Utilizzando efficacemente questi segnaposti, puoi creare Modelli flessibili e dinamici che rappresentano accuratamente i dati dai tuoi Progetti, Report e Mansioni.

Per semplificare il processo, è meglio iniziare con uno dei Modelli di report forniti da docu tools. Questi sono disponibili sia in Word (.docx) che in Excel (.xlsx). Dopo aver Scaricato il Modello, Modificalo secondo le tue esigenze. Cambia il layout, aggiungi il tuo logo e adatta il contenuto alle tue necessità.

Se preferisci iniziare con un foglio vuoto, ti consigliamo comunque di Scaricare uno dei nostri Modelli e usarlo come guida e riferimento per la creazione del tuo Modello.

Puoi Modificare la copertina con elementi come loghi, immagini e grafiche. Utilizza i segnaposti per le informazioni che desideri ottenere direttamente da docu tools. Dopo la copertina, puoi inserire testi statici come descrizioni del Progetto o dettagli di contatto, che rimarranno invariati a meno che non vengano apportate Modifiche al Modello. Questi possono essere separati da interruzioni di pagina, se necessario.

Per una presentazione chiara e ben strutturata, i dati di Pin e Mansione sono formattati in tabelle. La sezione inizia sempre con {​{Pins}​} o {​{tasks}​} e termina con {​{/Pins}​} o {​{/tasks}​}. Tutti gli elementi tra questi due segnaposti saranno ripetuti a seconda del numero di Pin o Mansioni. Questo non solo crea una migliore panoramica, ma permette anche di inserire interruzioni di pagina, se necessario.

Suggerimento: Se desideri inserire un'interruzione di pagina dopo ogni Pin, usa il segnaposto {​{page break}​}.

Il testo statico di un Modello di report viene visualizzato come indicato, mentre i contenuti dei segnaposti sono riempiti dinamicamente con i dati dall'App. Modifica sia i testi statici che i testi dei segnaposti in stile e dimensione secondo le tue esigenze. Queste impostazioni saranno automaticamente applicate quando un Report basato su questo Modello viene creato.

Per maggiori informazioni sui segnaposti, leggi l'articolo Segnaposti.

L'intestazione e il piè di pagina contengono informazioni importanti in un Report che devono essere sempre visualizzate, come il Titolo progetto, il logo, la data del Report, i numeri di pagina, ecc. L'intestazione e il piè di pagina vengono visualizzati su tutte le pagine del Report, tranne che sulla copertina.

Nei nostri Modelli di report predefiniti le intestazioni e i piè di pagina sono già integrati, a partire dalla pagina 2. Le intestazioni includono tra l'altro i segnaposti {​{project-name}​} e {​{today}​} oltre al tuo logo aziendale. Per la numerazione delle pagine, utilizziamo la funzione inclusa in Word. Inoltre, il nostro "Modello di stampa rapida" include dettagli aziendali come nome, indirizzo e sito web nel piè di pagina.

Per adattare questi dettagli alle tue esigenze, fai doppio Click nell'intestazione o nel piè di pagina. Puoi anche usare il menu Inserisci in Word per aggiungere e Modificare intestazioni e piè di pagina.

Per i loghi dei progetti, abbiamo integrato un segnaposto speciale: {​{project-logo}​} Questo segnaposto può essere usato al posto del tuo logo convenzionale e mostra l'immagine o la grafica che hai impostato nelle impostazioni del Progetto come logo.

Tuttavia, ti avvisiamo che l'immagine inserita tramite il segnaposto può essere distorta o troppo grande. Se ciò accade, ti consigliamo di rinunciare al segnaposto e inserire l'immagine direttamente nel Modello. In questo modo, puoi determinare chiaramente la posizione e le dimensioni e la tua intestazione apparirà bene in ogni Report.

In linea di principio, vale lo stesso per i Modelli Excel come per i Modelli Word, con la differenza che esiste una lista propria di segnaposti.

Nel Modello Excel, puoi creare Formule e Diagrammi che verranno riempiti nel Report finale con i dati da docu tools.

Dopo aver progettato il Modello di report secondo i tuoi desideri e requisiti, è il momento di caricarlo per un ulteriore utilizzo.

Si prega di notare che solo i formati .docx e .xlsx possono essere caricati.

Ecco come fare:

Potresti avere diversi Modelli per diversi Progetti. Per assicurarti che solo il Modello appropriato possa essere utilizzato per un determinato Progetto, dovrebbe essere Assegnato solo a quel Progetto. I Modelli generali possono essere resi disponibili per tutti i Progetti.

Assegnare a tutti i Progetti: - Attivare nella colonna Assegnare a tutti i Progetti la casella di controllo per il Modello di report che desideri utilizzare in tutti i Progetti.

Assegnare a uno o più Progetti specifici: - Assicurati che la casella di controllo Assegnare a tutti i Progetti non sia marcata. Se lo è, Disattivala. - Naviga al menu ... del Report. - Seleziona l'opzione Assegnare ai Progetti. - Scegli i Progetti per cui desideri utilizzare il Modello. - Click sul Pulsante funzione Assegnare.

In alternativa,

I Modelli di report possono anche essere aggiunti o Rimossi per specifici Progetti tramite le impostazioni del Progetto. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del Progetto, consulta l'articolo Impostazioni del Progetto.

Scegli l'opzione Scaricare o Rimuovere, a seconda dell'azione desiderata.

Per ottenere una comprensione completa di questa funzionalità, puoi anche partecipare alla parte del nostro seminario dal vivo dedicato a Report e Modelli. Il seminario include dimostrazioni pratiche e spiegazioni e offre una guida visiva all'uso efficace di questo strumento. Visita il seminario a questo link e migliora la tua conoscenza nell'uso dei Modelli di report.