A "A feladat státusza" funkció kulcsfontosságú szerepet játszik a munkafolyamatok finomabb nyomon követésében. Öt különböző státuszt határoztunk meg a feladatokhoz, és ezeket a státuszokat a Felhasználói fiók szerepei, jogosultságai és a feladat címzettje alapján lehet módosítani.
Áttekintés a különböző feladat státuszokról
Nyitott
Ez a standard státusz egy új feladat esetén, és azt jelzi, hogy a munka folyamatban van. Adminisztrátor szerepű felhasználók vagy a feladatot készítette személy Szerkesztés jogosultsággal rendelkezik a feladatok részletes adataihoz, és bárki hozzáadhat kommenteket és Médiafájlokat.
Következő lépések:
A feladat címzettje állíthatja a feladatot "Kész" vagy "Visszautasított" státuszra. Ajánlott komment hozzáadása a feladat visszautasításakor, hogy hatékony megoldást találjunk.
Az Adminisztrátor vagy a feladat készítője közvetlenül "lezárt" státuszra állíthatja a feladatot. Ez általában akkor hasznos, ha a feladatokat kapcsolatoknak (alvállalkozók, akiknek nincs docu tools Felhasználói fiókjuk) adták. Ha ezek a feladatot elvégezték, a feladat készítője lezárhatja a feladatot, hogy ez az appban is megjelenjen.
Kész
Amikor a feladat címzettje befejezte a munkát, megjelölheti a feladatot "Kész" státuszra. A feladatok részletes adatai ekkor már nem Szerkeszthetők, de kommentek és Médiafájlok továbbra is hozzáadhatók mindenki által.
Következő lépések:
A feladat készítője értesítést kap, és áttekintheti a feladatot, majd dönthet a "Újranyitás" vagy "Lezárás" között.
Az alvállalkozó elveszíti a feladat státuszának megváltoztatásának képességét, de továbbra is hozzáadhat Médiafájlokat és kommenteket.
Az Adminisztrátor megjelölheti a feladatot "lezárt" státuszra vagy újra megnyithatja.
Visszautasított
Ha a feladat címzettje nem tudja Szerkeszteni a feladatot, vagy úgy véli, hogy tévesen lett hozzárendelve, választhatja a "Visszautasítás" opciót. Ez a státusz azt jelzi, hogy a feladaton még dolgozni kell, ami felülvizsgálatot és újra hozzárendelést igényel.
Következő lépések:
A visszautasítás után a feladat készítője értesítést kap, és áttekintheti a feladatot.
Az Adminisztrátor vagy a feladat készítője megváltoztathatja a címzettet, lezárhatja a feladatot vagy újra megnyithatja ugyanazzal a címzettel.
Lezárt
Amint a feladaton végzett munka befejeződött, átállítható "lezárt" státuszra. A feladatok részletes adatai ekkor már nem Szerkeszthetők, és a feladat látható marad a Pin részletes adataiban, de az alvállalkozók és külső megfigyelők számára láthatatlan lesz.
Következő lépések:
Az Adminisztrátor vagy a feladat készítője újra megnyithatja a feladatot vagy kikapcsolás állapotba helyezheti a feladatok részletes adataiban.
Ha az alvállalkozónak nincsenek más nyitott feladatai a Térképen, akkor az egész Térkép láthatatlanná válik számára.
Inaktív
Hasonlóan a "Lezárt" státuszhoz, a munka a feladaton befejeződött, és a részletek már nem Szerkeszthetők. Azonban az inaktív státuszban lévő feladatok alapértelmezés szerint nem jelennek meg a Pin részletes adataiban, ami lehetővé teszi a folyamatban lévő munka jobb láthatóságát azáltal, hogy kikapcsolás állapotba helyezzük a befejezett feladatokat.
Így állíthat egy feladatot inaktív állapotba:
Csak az Adminisztrátorok vagy a feladat készítője állíthat egy feladatot inaktív állapotba.
Nyissa meg a feladatok részletes adatait, Kattintás a feladatra a Pin részletes adataiban, válassza a
...menüt, és válassza akikapcsolásopciót.
Így tekintheti meg az inaktív feladatokat:
Válassza a Pin részletes adataiban a
...menüt, és válassza az utolsó opciótMutasd az inaktív tartalmakat.Alternatív megoldásként használhatja a Szűrőket az A teendők listájában, azzal, hogy kiválasztja az
inaktívstátuszt, és beállítja a gyors Szűrőt azinaktívvagymindtartalomra.
MEGJEGYZÉS: A "Kész", "Lezárt" és "Inaktív" státuszú feladatok nem Szerkeszthetők. A rendelkezésre álló gombok a Felhasználói fiók szerepétől és jogosultságaitól függnek.
Láthatóság az alvállalkozók és külső megfigyelők számára
Az alvállalkozók és külső megfigyelők csak korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a projekt tartalmához. További részletekért a szerepekről olvassa el cikkünket a szerepekről.
Mindkét Szerep kezelheti a hozzárendelt feladatokat a docu tools rendszerben, beleértve a Médiafájlok és kommentek hozzáadását. A külső megfigyelők létrehozhatnak feladatokat, és jogosultak ezeket lezárni és újra megnyitni.
Ha egy feladat "Lezárt" vagy "Inaktív" státuszra van jelölve, az az említett Felhasználói fiókok számára láthatatlan lesz, és kizárásra kerül a Szűrők használatakor.
A teendők listája - Szűrők és tömeges Szerkesztés
A feladatok státusza megváltoztatható az A teendők listájában. A legtöbb felhasználó számára elérhetők az opciók: "Feladatok hozzáadása egy Jelentéshez" és "Megjelölés 'Kész'-ként".
Ez a "Nyitott" státuszú feladatokra vonatkozik; a "Visszautasított" státuszú feladatok nem változnak.
A Szerkesztési jogok megegyeznek a feladatok részletes adatainak megtekintésével, és figyelembe veszik a Felhasználói fiók szerepeit és jogosultságait.
További információk a Pin-ek és feladatok tömeges Szerkesztéséről ebben a cikkben találhatók.
A hatékony feladatnavigáció érdekében használhatja az A teendők listájában elérhető Szűrőket. Ezekkel a Szűrőkkel finomíthatja keresését különböző kritériumok alapján, például feladat Szám, Cím, megbízott, Esedékesség és egyéb feladatok részletes adatai szerint. Ezenkívül tovább szűkítheti keresését a Pin-hez kapcsolódó Szűrők használatával, mint például Pin Szám, Státusz, Cím és különböző más paraméterek.
