Jelentéstételi sablonok létrehozásához a szervezet tulajdonosa kell lennie, vagy a szervezet tulajdonosától meg kell kapnia a Projekteket kezelni jogosultságot.

A Jelentéstételi sablonok kizárólag a docu tools Webes alkalmazásban hozhatók létre és kezelhetők.

A Jelentéstételi sablonokat úgy találja meg, hogy a docu tools fekete sávján a képernyő tetején kattintás a fogaskerék ikonra, majd kiválasztja a Jelentéstételi sablonok lehetőséget.

A jelentések és sablonjaik csak Word (.docx) vagy Excel (.xlsx) formátumban hozhatók létre. Amikor létrehoz vagy módosít egy Jelentéstételi sablont, használja a szokásos Word vagy Excel felhasználói ismereteit. Minden szöveg, amelyet közvetlenül a sablonba ír, statikus marad, és minden ezen a sablonon alapuló jelentésben ugyanaz lesz. A statikus szöveg és a helykitöltő szöveg stílusait és méreteit tetszés szerint módosíthatja. Ezek a beállítások figyelembe lesznek véve a jelentés létrehozásakor.

Ahhoz, hogy a jövőbeni jelentését a docu tools adataival töltse ki, helykitöltőket kell beillesztenie. Ezek a helykitöltők jelölések a sablonban, és jelzik, hogy hol kell a docu tools adatait beilleszteni. Például létrehozhat egy helykitöltőt, mint #{{project-name}} a sablonban, amely a jelentés létrehozásakor dinamikusan töltődik be a tényleges projekt címmel a docu tools-ban. Különböző helykitöltők listái állnak rendelkezésre Excelhez és Wordhöz, mivel néhány csak az egyik vagy másik Verzióban érhető el. A helykitöltők programozási okokból kizárólag angolul használhatók.

Példa: A #{{Pin-category}} helykitöltő a Pin-kategória:

A helykitöltő formázását is meghatározhatja, amely a kész Jelentésben jelenik meg.

Példa: #{{Pin-category}} -> Kisebb hiba

Különböző kategóriájú helykitöltők érhetők el:

Tipp: A feladat- és Pin-helykitöltők használatakor van egy sajátosság. Mivel a Pinek és feladatok gyakran többször is előfordulnak egy jelentésben, meg kell határozni azt a területet, ahol ezek a helykitöltők megjelennek. Ezt a korlátozott területet egy Pin vagy feladat adataival töltik ki, és annyiszor ismétlődik, ahányszor a Pinek és feladatok a jelentésben előfordulnak.

A szakasz mindig #{{Pins}} vagy #{{Tasks}}-szal kezdődik, és #{{/Pins}} vagy #{{/Tasks}}-szal zárul. Minden elem ezek között a helykitöltők között annyiszor jelenik meg újra, ahány Pin vagy feladat van a jelentésben.

Ezeket a helykitöltőket hatékonyan felhasználva dinamikus és rugalmas sablonokat hozhat létre, amelyek pontosan ábrázolják adatait a projektekből, jelentésekből és feladatokból.

A folyamat egyszerűsítése érdekében a legjobb, ha a docu tools által biztosított Jelentéstételi sablonok egyikével kezd. Ezek elérhetők Word (.docx) és Excel (.xlsx) formátumban is. A Letöltés után igazítsa a sablont az Ön igényeihez. Módosítsa az elrendezést, adja hozzá a logóját, és igazítsa a tartalmat az Ön követelményeihez.

Ha inkább üres lapról szeretne kezdeni, mégis javasoljuk, hogy töltsön le egy sablonunkat, és használja azt útmutatóként és referenciaként saját sablonja létrehozásához.

Szerkesztheti a címlapot olyan elemekkel, mint logók, képek és grafikák. Helykitöltőket használhat azokhoz az információkhoz, amelyeket közvetlenül a docu tools-ból szeretne bevonni. A címlap után statikus szövegeket, mint a projekt leírások vagy kapcsolattartási adatok, illeszthet be, amelyek változatlanok maradnak, amíg nem módosítják a sablont. Ezek szükség esetén oldaltörésekkel elválaszthatók.

A tiszta és jól strukturált prezentáció érdekében a Pin- és feladatadatok táblázatos formátumban vannak formázva. A szakasz mindig #{{Pins}} vagy #{{tasks}}-szal kezdődik, és #{{/Pins}} vagy #{{/tasks}}-szal zárul. Az elemek közötti minden elem annyiszor jelenik meg újra, ahány Pin vagy feladat van. Ez nem csak jobb áttekintést biztosít, hanem szükség esetén oldaltöréseket is beilleszt.

Tipp: Ha minden Pin után oldaltörést szeretne beilleszteni, használja a #{{page break}} helykitöltőt.

A Jelentéstételi sablon statikus szövege a megadott módon jelenik meg, míg a helykitöltők tartalmai dinamikusan töltődnek be az alkalmazásból származó adatokkal. Igazítsa a statikus szövegeket és a helykitöltő-szövegeket stílusban és méretben az Ön igényeihez. Ezek a beállítások automatikusan átveszik, amikor egy ezen a sablonon alapuló Jelentés készül.

További információk a helykitöltőkről a Helykitöltők cikkben olvashatók.

A fejléc és a lábléc fontos információkat tartalmaznak egy Jelentésben, amelyek mindig megjelennek, mint a projekt címe, a logó, a Jelentés dátuma, az oldalszámok stb. A fejléc és a lábléc kivéve a címlapot minden oldalon megjelenik.

A kész Jelentéstételi sablonjainkban a fejléc és a lábléc már be van építve, a 2. oldaltól kezdve. A fejlécek többek között a #{{project-name}} és #{{today}} helykitöltőket, valamint az Ön céglogóját tartalmazzák. Az oldalszámozáshoz a Wordben található funkciót használjuk. Továbbá a "Gyorsnyomtatási sablonunk" a láblécben tartalmazza a cég részleteit, mint a név, cím és weboldal.

Ahhoz, hogy ezeket az adatokat az Ön igényeihez igazítsa, kattintson duplán a fejlécbe vagy láblécbe. A Word Beszúrás menüjét is használhatja fejlécek és láblécek hozzáadására és Szerkesztésére.

A projektlogókhoz külön helykitöltőt dolgoztunk ki: #{{project-logo}} Ezt a helykitöltőt az Ön hagyományos logója helyett használhatja, és megjeleníti azt a képet vagy grafikát, amelyet a projektbeállításokban logóként állított be.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a helykitöltőn keresztül beillesztett kép torzulhat vagy túl nagy lehet. Ha ez megtörténik, kérjük, ne használja a helykitöltőt, és illessze be közvetlenül a képet a sablonba. Ott egyértelműen meghatározhatja a pozíciót és a méretet, így a fejléce minden Jelentésben jól fog kinézni.

Az Excel-sablonok esetében az elvek ugyanazok, mint a Word-sablonoknál, azzal a különbséggel, hogy saját helykitöltők listája van.

Az Excel-sablonban Képleteket és Diagramokat hozhat létre, amelyek a végső Jelentésben a docu tools adataival töltődnek be.

Ha a Jelentéstételi sablont az Ön kívánságai és követelményei szerint alakította ki, itt az ideje, hogy azt további felhasználás céljából feltöltse.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a .docx és .xlsx formátumok tölthetők fel.

Így kell csinálni:

Lehet, hogy különböző sablonjai vannak különböző Projektekhez. Annak biztosítása érdekében, hogy csak az adott Projekt számára megfelelő sablont használják, csak ezt a Projektet kell hozzárendelnie. Általános sablonok minden Projekt számára elérhetővé tehetők.

Minden Projekt hozzárendelése:

Egy vagy több meghatározott Projekthez hozzárendelés:

Alternatív megoldásként,

A Jelentéstételi sablonok adott Projektekhez is hozzáadhatók vagy Eltávolíthatók a Projektek beállításain keresztül. További információk a Projektek beállításairól a Projektek beállításai cikkben találhatók.

Válassza a Letöltés vagy Eltávolítás lehetőséget, attól függően, hogy melyik műveletet szeretné végrehajtani.

A funkció teljes körű megértéséhez látogasson el élő szemináriumunkra is, amely a Jelentésekkel és sablonokkal foglalkozik. A szeminárium gyakorlati bemutatókat és magyarázatokat tartalmaz, és vizuális útmutatót nyújt ennek az eszköznek az hatékony használatához. Látogasson el a szemináriumra a következő linken