Jelentéstételi sablonok létrehozásához vagy a szervezet tulajdonosának kell lennie, vagy a szervezet tulajdonosától meg kell kapnia a Projekteket kezelni jogosultságot.

Jelentéstételi sablonok kizárólag a docu tools Webes alkalmazásban hozhatók létre és kezelhetők.

A Jelentéstételi sablonokat úgy találja meg, hogy a docu tools fekete sávján a képernyő tetején Kattintás a fogaskerékre, és válassza a Jelentéstételi sablonok opciót.

A jelentések és sablonjaik csak Word (.docx) vagy Excel (.xlsx) formátumban hozhatók létre. Amikor létrehoz vagy módosít egy Jelentéstételi sablont, használja megszokott Word vagy Excel felhasználói ismereteit. Bármely szöveg, amelyet közvetlenül a sablonba ír, statikus marad, és minden ezen a sablonon alapuló jelentésben ugyanaz lesz. A statikus szöveg és a helyőrző szöveg stílusait és méreteit igény szerint módosíthatja. Ezek a beállítások figyelembe lesznek véve a jelentés létrehozásakor.

Ahhoz, hogy a jövőbeli jelentését a docu tools adataival töltse ki, helyőrzőket kell beszúrnia. Ezek a helyőrzők jelölések a sablonjában, és jelzik, hogy a docu tools adatait hova kell beszúrni. Például létrehozhat egy helyőrzőt, mint {​{Projektname}​} a sablonban, amely dinamikusan töltődik be a tényleges projekt címe a docu tools-ban, amikor a jelentést létrehozzák. Különböző Lista helyőrzők állnak rendelkezésre Excelhez és Wordhöz, mivel néhány csak az egyik vagy másik Verzióban érhető el. A helyőrzők technikai okokból kizárólag angolul használhatók.

Példa: A {​{Pin-category}​} helyőrző a Pin-kategória: - {​{Pin-category}​} -> Kisebb hiba

A helyőrző formázását is meghatározhatja, amely a kész Jelentésben jelenik meg.

Példa: {​{Pin-category}​} -> Kisebb hiba

Különböző kategóriájú helyőrzők érhetők el:

Tipp: A Feladat- és Pin-helyőrzők használatakor van egy sajátosság. Mivel a Pinek és Feladatok gyakran többször is előfordulnak egy jelentésben, meg kell határozni azt a területet, ahol ezek a helyőrzők megjelennek. Ez a korlátozott terület egy Pin vagy Feladat adataival töltődik fel, és annyiszor ismétlődik, ahányszor a Pinek és Feladatok a jelentésben előfordulnak.

A szakasz mindig {​{Pins}​} vagy {​{Tasks}​}-sal kezdődik, és {​{/Pins}​} vagy {​{/Tasks}​}-sal zárul. Minden elem ezek között a helyőrzők között az érintett Pinek vagy Feladatok számától függően ismétlődik.

Ezeket a helyőrzőket hatékonyan felhasználva dinamikus és rugalmas sablonokat hozhat létre, amelyek pontosan ábrázolják adatait a Projektjeiből, Jelentéseiből és Feladataiból.

A folyamat egyszerűsítése érdekében a legjobb, ha a docu tools által biztosított Jelentéstételi sablonok egyikével kezd. Ezek elérhetők mind Word (.docx), mind Excel (.xlsx) formátumban. A Letöltés után szabja személyre a sablont az Ön igényei szerint. Módosítsa az elrendezést, adja hozzá a logóját, és igazítsa a tartalmat az Ön követelményeihez.

Ha inkább üres lappal szeretne kezdeni, akkor is ajánljuk, hogy töltsön le egy sablonunkat, és használja azt útmutatóként és referenciaként saját sablonja létrehozásához.

A címlapot olyan elemekkel, mint logók, képek és grafikák módosíthatja. Helyőrzőket használhat azokhoz az információkhoz, amelyeket közvetlenül a docu tools-ból szeretne beilleszteni. A címlap után statikus szövegeket, mint projekt leírások vagy kapcsolattartási adatok illeszthet be, amelyek változatlanok maradnak, amíg nem módosítják a sablont. Ezek szükség esetén oldaltörésekkel elválaszthatók.

A tiszta és jól strukturált bemutatás érdekében a Pin- és Feladat-adatok táblázatokba vannak formázva. A szakasz mindig {​{Pins}​} vagy {​{tasks}​}-sal kezdődik, és {​{/Pins}​} vagy {​{/Tasks}​}-sal zárul. Minden elem ezek között a helyőrzők között az érintett Pinek vagy Feladatok számától függően ismétlődik. Ez nemcsak jobb áttekintést biztosít, hanem szükség esetén oldaltöréseket is beilleszt.

Tipp: Ha minden Pin után oldaltörést szeretne beilleszteni, használja a {​{page break}​} helyőrzőt.

A Jelentéstételi sablon statikus szövege a megadott módon jelenik meg, míg a helyőrzők tartalmai dinamikusan töltődnek be az alkalmazásból származó adatokkal. Igazítsa a statikus szövegeket és a helyőrző-szövegeket stílusban és méretben az Ön igényeihez. Ezek a beállítások automatikusan átveszik, amikor egy ezen a sablonon alapuló Jelentés készül.

A helyőrzőkről további információkért kérjük, olvassa el a Helyőrzők című cikket.

A fejléc és a lábléc fontos információkat tartalmaznak egy Jelentésben, amelyek mindig megjelennek, mint a projekt címe, a logó, a Jelentés dátuma, az oldalszámok stb. A fejléc és a lábléc kivéve a címlapot minden oldalon megjelenik.

A kész Jelentéstételi sablonjainkban a fejléc és a lábléc már be van építve, a 2. oldaltól kezdve. A fejlécek többek között tartalmazzák a {​{project-name}​} és {​{today}​} helyőrzőket, valamint a cég logóját. Az oldalszámozáshoz a Wordben található funkciót használjuk. Továbbá a "Gyorsnyomtatási sablonunk" a láblécben tartalmazza a cég részleteit, mint a név, cím és weboldal.

Ezeket az adatokat az Ön követelményeihez igazíthatja, ha duplán Kattintás a fejléc vagy a lábléc területére. A Word Beszúrás menüjét is használhatja a fejlécek és láblécek hozzáadására és Szerkesztésére.

A projektlogókhoz külön helyőrzőt dolgoztunk ki: {​{project-logo}​} Ezt a helyőrzőt használhatja a hagyományos logója helyett, és megjeleníti azt a képet vagy grafikát, amelyet a projektbeállításokban logóként állított be.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a helyőrzőn keresztül beillesztett kép torzulhat vagy túl nagy lehet. Ha ez megtörténik, kérjük, ne használja a helyőrzőt, és helyette illessze be közvetlenül a képet a sablonba. Így tudja egyértelműen meghatározni a pozíciót és a méretet, és a fejléce minden Jelentésben jól fog kinézni.

Az Excel-sablonok esetében alapvetően ugyanazok az irányelvek érvényesek, mint a Word-sablonoknál, azzal a különbséggel, hogy saját Lista helyőrzőkkel rendelkeznek.

Az Excel-sablonban Képleteket és Diagramokat hozhat létre, amelyek a végső Jelentésben a docu tools adataival töltődnek be.

Miután a Jelentéstételi sablont az Ön kívánságai és követelményei szerint alakította ki, itt az ideje, hogy azt további felhasználás céljából feltöltse.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a .docx és .xlsx formátumok tölthetők fel.

Így kell csinálni:

Lehet, hogy különböző sablonjai vannak különböző Projektekhez. Annak biztosítása érdekében, hogy csak az adott Projekt számára megfelelő sablon használható legyen, csak ezt a Projektet kell hozzárendelnie. Általános sablonok minden Projekt számára elérhetővé tehetők.

Minden Projektnek hozzárendelés: - Aktiválás az Minden Projektnek hozzárendelés oszlopban a jelölőnégyzetet a Jelentéstételi sablonhoz, amelyet minden Projektben szeretne használni.

Egy vagy több meghatározott Projektnek hozzárendelés: - Győződjön meg arról, hogy a Minden Projektnek hozzárendelés jelölőnégyzet nincs bejelölve. Ha be van jelölve, kikapcsolás. - Navigáljon a Jelentés ... menüjéhez. - Válassza a Projekteknek hozzárendelés opciót. - Válassza ki azokat a Projektet, amelyekhez a sablont szeretné használni. - Kattintás a Hozzárendelés Parancsgombra.

Alternatív megoldásként,

Jelentéstételi sablonok adott Projektnek is hozzáadhatók vagy Eltávolítása a Projektbeállításokon keresztül. További információk a Projektbeállításokról a Projektbeállítások című cikkben találhatók.

Válassza a Letöltés vagy Eltávolítás opciót, attól függően, hogy melyik műveletet szeretné végrehajtani.

A funkció teljes megértéséhez látogasson el élő szemináriumunkra is, amely a Jelentésekről és sablonokról szól. A szeminárium gyakorlati bemutatókat és magyarázatokat tartalmaz, és vizuális útmutatót nyújt ennek az eszköznek az hatékony használatához. Látogasson el a szemináriumra ezen a linken keresztül, és fejlessze Jelentéstételi sablonok kezelésével kapcsolatos ismereteit.