Jelentéstételi sablonok létrehozásához vagy A szervezet tulajdonosának kell lennie, vagy A szervezet tulajdonosától meg kell kapnia a Projekteket kezelni jogosultságot.

Jelentéstételi sablonok kizárólag a docu tools Webes alkalmazásban hozhatók létre és kezelhetők.

A Jelentéstételi sablonokat úgy találja meg, hogy a docu tools fekete sávján a képernyő tetején Kattintás a fogaskerékre, majd válassza a Jelentéstételi sablonok lehetőséget.

A jelentések és sablonjaik csak Word (.docx) vagy Excel (.xlsx) formátumban hozhatók létre. Amikor létrehoz vagy módosít egy Jelentéstételi sablont, használja a szokásos Word- vagy Excel-felhasználói ismereteit. Minden szöveg, amelyet magába a sablonba ír, statikus és minden ezen a sablonon alapuló jelentésben azonos marad. A statikus szöveg és a helykitöltő szöveg stílusait és méreteit tetszés szerint módosíthatja. Ezek a beállítások figyelembe lesznek véve a jelentés létrehozásakor.

A jövőbeli jelentését a docu tools adataival való kitöltéséhez helykitöltőket illeszthet be. Ezek a helykitöltők jelölésként működnek a sablonon belül, és jelzik, hogy a docu tools adatait hova kell beilleszteni. Például létrehozhat egy helykitöltőt, mint #{{Projektname}} a sablonban, amely a jelentés létrehozásakor dinamikusan töltődik fel a tényleges projekt címe a docu tools-ban. Különböző Lista helykitöltők állnak rendelkezésre Excelhez és Wordhöz, mivel néhány csak az egyik vagy a másik Verzióban érhető el. A helykitöltők programozási okokból kizárólag angolul használhatók.

Példa: A #{{Pin-category}} helykitöltő a Pin-kategória: - #{{Pin-category}} -> Kis hiba

A helykitöltő formázását is meghatározhatja, amely a kész Jelentésben jelenik meg.

Példa: #{{Pin-category}} -> Kis hiba

Különböző kategóriájú helykitöltők érhetők el:

Tipp: A Feladat- és Pin-helykitöltők használatakor van egy különlegesség. Mivel a Pinek és Feladatok gyakran többször is előfordulnak egy Jelentésben, meg kell határozni azt a területet, ahol ezek a helykitöltők megjelennek. Ez a korlátozott terület egy Pin vagy Feladat adataival töltődik fel, és annyiszor ismétlődik, ahányszor a Pinek és Feladatok a Jelentésben előfordulnak.

A szakasz mindig #{{Pins}} vagy #{{Tasks}}-sel kezdődik, és #{{/Pins}} vagy #{{/Tasks}}-sel zárul. Minden elem ezek között a helykitöltők között az érintett Pinek vagy Feladatok számától függően ismétlődik.

Ezeknek a helykitöltőknek az hatékony használatával dinamikus és rugalmas sablonokat hozhat létre, amelyek pontosan ábrázolják adatait a Projektjeiből, Jelentéseiből és Feladataiból.

A folyamat egyszerűsítése érdekében a legjobb, ha a docu tools által biztosított Jelentéstételi sablonok egyikével kezd. Ezek elérhetők mind Word (.docx), mind Excel (.xlsx) formátumban. A Letöltés után módosítsa a sablont az Ön igényei szerint. Módosítsa az elrendezést, adja hozzá a logóját, és igazítsa a tartalmat az Ön követelményeihez.

Ha inkább üres lapról szeretne kezdeni, mégis ajánljuk, hogy töltsön le egy sablont, és használja azt útmutatóként és referenciaként saját sablonja létrehozásához.

A címlapot olyan elemekkel, mint logók, képek és grafikák módosíthatja. Használjon helykitöltőket azokhoz az információkhoz, amelyeket közvetlenül a docu tools-ból szeretne bevonni. A címlap után statikus szövegeket, mint projekt leírások vagy kapcsolattartási adatok illeszthet be, amelyek változatlanok maradnak, amíg nem módosítják a sablont. Ezek szükség esetén oldaltörésekkel elválaszthatók.

A tiszta és jól strukturált prezentáció érdekében a Pin- és Feladat-adatok táblázatokban vannak formázva. A szakasz mindig #{{Pins}} vagy #{{tasks}}-sel kezdődik, és #{{/Pins}} vagy #{{/tasks}}-sel zárul. Minden elem a két helykitöltő között az érintett Pinek vagy Feladatok számától függően ismétlődik. Ez nemcsak jobb áttekintést biztosít, hanem szükség esetén oldaltöréseket is beilleszthet.

Tipp: Ha minden Pin után oldaltörést szeretne beilleszteni, használja a #{{page break}} helykitöltőt.

A Jelentéstételi sablon statikus szövege a megadott módon jelenik meg, míg a helykitöltők tartalmai dinamikusan töltődnek fel az alkalmazásból származó adatokkal. Igazítsa a statikus szövegeket és a helykitöltő-szövegeket stílusban és méretben az Ön igényeihez. Ezek a beállítások automatikusan átveszik, amikor egy ezen a sablonon alapuló Jelentés készül.

További információk a helykitöltőkről a Helykitöltők cikkben olvashatók.

A fejléc és a lábléc egy Jelentésben fontos információkat tartalmaznak, amelyek mindig megjelennek, mint a projekt címe, a logo, a Jelentés dátuma, az oldalszámok stb. A fejléc és a lábléc a címlapon kívül minden oldalon megjelenik.

A kész Jelentéstételi sablonjainkban a fejléc és a lábléc már integrálva van, a 2. oldaltól kezdve. A fejlécek többek között a #{{project-name}} és #{{today}} helykitöltőket, valamint a cég logóját tartalmazzák. Az oldalszámozáshoz a Wordben található funkciót használjuk. Továbbá, a "Gyorsnyomtatási sablonunk" a láblécbe tartalmazza a cég részleteit, mint a név, cím és weboldal.

Ezeket a részleteket az Ön követelményeihez igazíthatja, ha duplán Kattintás a fejléc vagy lábléc területére. A Word Beszúrás menüjét is használhatja a fejléc és lábléc hozzáadására és Szerkesztésére.

A projektlogókhoz külön helykitöltőt dolgoztunk ki: #{{project-logo}} Ezt a helykitöltőt használhatja a hagyományos logója helyett, és megjeleníti azt a képet vagy grafikát, amelyet a projekt beállításaiban logóként határozott meg.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a helykitöltőn keresztül beillesztett kép torzulhat vagy túl nagy lehet. Ha ez megtörténik, kérjük, ne használja a helykitöltőt, és illessze be közvetlenül a képet a sablonba. Ott egyértelműen meghatározhatja a pozíciót és a méretet, és így a fejléc minden Jelentésben jól fog kinézni.

Alapvetően az Excel-sablonokra is ugyanaz vonatkozik, mint a Word-sablonokra, azzal a különbséggel, hogy saját Lista helykitöltőkkel rendelkeznek.

Az Excel-sablonban Képleteket és Diagramokat hozhat létre, amelyek a végső Jelentésben a docu tools adataival töltődnek fel.

Miután a Jelentéstételi sablont az Ön kívánságai és követelményei szerint alakította ki, itt az ideje, hogy azt további felhasználás céljából feltöltse.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a .docx és .xlsx formátumok tölthetők fel.

Így kell csinálni:

Lehet, hogy különböző sablonjai vannak különböző Projektekhez. Annak biztosítása érdekében, hogy csak az adott Projekt számára megfelelő sablont használhassák, csak ezt a Projektet kell hozzárendelni. Általános sablonok minden Projekt számára elérhetővé tehetők.

Minden Projekt hozzárendelése: - Aktiválás a Minden Projektnek hozzárendelni oszlopban a jelölőnégyzetet a Jelentéstételi sablonhoz, amelyet minden Projektben szeretne használni.

Egy vagy több meghatározott Projekt hozzárendelése: - Győződjön meg arról, hogy a Minden Projektnek hozzárendelni jelölőnégyzet nincs bejelölve. Ha be van jelölve, kikapcsolás. - Navigáljon a Jelentés ... menüjéhez. - Válassza a Projektek hozzárendelése lehetőséget. - Válassza ki azokat a Projekteket, amelyekhez a sablont szeretné használni. - Kattintás a Hozzárendelés Parancsgombra.

Alternatív megoldásként,

Jelentéstételi sablonokat meghatározott Projektekhez is hozzá lehet adni vagy Eltávolítani a Projektbeállításokon keresztül. További információk a Projektbeállításokról a Projektbeállítások cikkben találhatók.

Válassza a Letöltés vagy Eltávolítás lehetőséget, attól függően, hogy melyik műveletet szeretné végrehajtani.

A funkció teljes megértéséhez látogasson el élő szemináriumunkra is, amely a Jelentésekkel és sablonokkal foglalkozik. A szeminárium gyakorlati bemutatókat és magyarázatokat tartalmaz, és vizuális útmutatót nyújt ennek az eszköznek az hatékony használatához. Látogasson el a szemináriumra ezen a linken keresztül, és fejlessze Jelentéstételi sablonok kezelésével kapcsolatos ismereteit.