Para criar Modelos de relatório, você deve ser o Proprietário da organização ou ter recebido a permissão Gerenciar projetos do Proprietário da organização.

Os Modelos de relatório só podem ser criados e gerenciados no Aplicativo web do docu tools.

Você pode encontrar os Modelos de relatório clicando na barra preta no topo da tela no docu tools e selecionando Modelos de relatório.

Relatórios e seus Modelos só podem ser criados nos formatos Word (.docx) ou Excel (.xlsx). Ao criar ou ajustar um Modelo de relatório, use seu conhecimento habitual de Word ou Excel. Qualquer texto que você inserir no Modelo em si é estático e permanecerá o mesmo para cada Relatório criado com esse Modelo. Você pode ajustar os estilos e tamanhos do texto estático e do texto de espaço reservado conforme desejar. Essas configurações serão consideradas na criação do Relatório.

Para preencher seu futuro Relatório com seus dados do docu tools, insira espaços reservados. Esses espaços reservados funcionam como marcadores dentro do seu Modelo e indicam onde os dados do docu tools devem ser inseridos. Por exemplo, você pode criar um espaço reservado como #{{project-name}} no Modelo, que será dinamicamente preenchido com o nome real do Projeto no docu tools ao criar o Relatório. Existem listas diferentes de espaços reservados para Excel e para Word, pois alguns estão disponíveis apenas em uma das Versões. Os espaços reservados devem ser usados exclusivamente em inglês por razões de programação.

Exemplo: O espaço reservado #{{Pin-category}} representa a Categoria do pin:

Você também pode definir a formatação do espaço reservado que será exibida no Relatório final.

Exemplo: #{{Pin-category}} -> Pequeno defeito

Existem várias categorias de espaços reservados disponíveis:

Dica: Ao usar espaços reservados de Tarefa e Pin, há uma particularidade. Como Pins e Tarefas frequentemente aparecem várias vezes em um Relatório, a área onde esses espaços reservados aparecem precisa ser definida. Esta área restrita é preenchida com os dados de um Pin ou Tarefa e replicada tantas vezes quanto os Pins e Tarefas aparecem no Relatório.

A seção sempre começa com #{{Pins}} ou #{{Tasks}} e termina com #{{/Pins}} ou #{{/Tasks}}. Todos os elementos entre esses dois espaços reservados são repetidos conforme o número de Pins ou Tarefas.

Usando efetivamente esses espaços reservados, você pode criar Modelos dinâmicos e flexíveis que representam precisamente os dados de seus Projetos, Relatórios e Tarefas.

Para simplificar o processo, é melhor começar com um dos Modelos de relatório fornecidos pelo docu tools. Estes estão disponíveis tanto em Word (.docx) quanto em Excel (.xlsx). Após Baixar, ajuste o Modelo conforme suas necessidades. Altere o layout, adicione seu logotipo e ajuste o conteúdo às suas exigências.

Se você preferir começar com uma folha em branco, ainda recomendamos Baixar um de nossos Modelos e usá-lo como guia e referência para criar seu próprio Modelo.

Você pode Editar a página de título com elementos como logotipos, imagens e gráficos. Use espaços reservados para informações que você deseja obter diretamente do docu tools. Após a página de título, você pode inserir textos estáticos como descrições de Projeto ou informações de contato, que permanecem inalterados, a menos que alterações sejam feitas no Modelo. Estes podem ser separados por quebras de página, se necessário.

Para uma apresentação clara e bem estruturada, os dados de Pin e Tarefa são formatados em tabelas. A seção sempre começa com #{{Pins}} ou #{{tasks}} e termina com #{{/Pins}} ou #{{/tasks}}. Todos os elementos entre os dois espaços reservados são repetidos conforme o número de Pins ou Tarefas. Isso não só cria uma melhor visão geral, mas também insere quebras de página conforme necessário.

Dica: Se você quiser inserir uma quebra de página após cada Pin, use o espaço reservado #{{page break}}.

O texto estático de um Modelo de relatório é exibido conforme indicado, enquanto os conteúdos dos espaços reservados são dinamicamente preenchidos com os conteúdos do Aplicativo. Ajuste tanto os textos estáticos quanto os textos dos espaços reservados em estilo e tamanho conforme suas necessidades. Essas configurações são automaticamente aplicadas quando um Relatório é criado com base neste Modelo.

Para mais informações sobre espaços reservados, por favor, leia o artigo Espaços reservados.

Cabeçalhos e rodapés contêm informações importantes em um Relatório que são sempre exibidas, como o Título do projeto, o logotipo, a data do Relatório, números de página, etc. Cabeçalhos e rodapés são exibidos em todas as páginas do Relatório, exceto na capa.

Em nossos Modelos de relatório pré-fabricados, cabeçalhos e rodapés já estão integrados, começando na página 2. Os cabeçalhos incluem, entre outros, os espaços reservados #{{project-name}} e #{{today}}, bem como seu logotipo empresarial. Para a numeração de páginas, usamos a função contida no Word. Além disso, nosso "Modelo de impressão rápida" inclui detalhes da empresa como nome, endereço e site no rodapé.

Para ajustar esses detalhes às suas necessidades, dê um duplo Click no cabeçalho ou rodapé. Você também pode usar o menu Inserir no Word para adicionar e Editar cabeçalhos e rodapés.

Para logotipos de Projeto, temos um espaço reservado especial: #{{project-logo}} Este espaço reservado pode ser usado em vez do seu logotipo convencional e exibe a imagem ou gráfico que você definiu nas configurações do Projeto.

No entanto, alertamos que a imagem inserida através do espaço reservado pode ser distorcida ou exibida muito grande. Se isso acontecer, por favor, evite usar o espaço reservado e insira a imagem diretamente no Modelo. Lá, você pode definir claramente a posição e o tamanho, e seu cabeçalho ficará bom em cada Relatório.

O princípio para Modelos de Excel é o mesmo que para Modelos de Word, com a diferença de que existe uma Lista própria de espaços reservados.

Na Modelo de Excel, você pode criar Fórmulas e Gráficos que serão preenchidos com dados do docu tools no Relatório final.

Quando você tiver projetado o Modelo de relatório de acordo com seus desejos e necessidades, é hora de fazer upload dele para uso futuro.

Por favor, note que apenas os formatos .docx e .xlsx podem ser carregados.

Veja como:

Você pode ter diferentes Modelos para diferentes Projetos. Para garantir que apenas o Modelo apropriado possa ser usado para um Projeto específico, ele deve ser Atribuído apenas a esse Projeto. Modelos gerais podem ser disponibilizados para todos os Projetos.

Atribuir a todos os Projetos:

Atribuir a um ou mais Projetos específicos:

Alternativamente,

Modelos de relatório também podem ser adicionados ou Removidos para Projetos específicos através das configurações do Projeto. Para mais informações sobre as configurações do Projeto, consulte o artigo Configurações do Projeto.

Escolha a opção Baixar ou Remover, dependendo da ação desejada.

Para obter uma compreensão abrangente dessa função, você também pode participar da parte de nosso seminário ao vivo que trata de Relatórios e Modelos. O seminário inclui demonstrações práticas e explicações e oferece um guia visual para o uso eficaz desta ferramenta. Visite o seminário neste link e melhore seu conhecimento sobre o uso de Modelos de relatório.