Em docu tools, existem várias maneiras de criar um Relatório. Relatórios são a melhor maneira de resumir seus dados e distribuí-los em variantes flexíveis, ajustadas para os respectivos grupos de recebimento. Se você deseja criar seu Relatório a partir da máscara de Relatório, da Visualização de detalhes do pin, da Lista de pins, da Lista de tarefas ou da Visualização do grupo, nós cuidamos disso para você.

Independentemente da maneira escolhida, o último passo é sempre preencher os detalhes para a função Criar novo Relatório. Por isso, vamos primeiro olhar mais de perto a janela 'Criar novo Relatório', e depois explorar as diferentes maneiras de chegar lá.

NOTA Se o seu Relatório contiver muitos dados, isso pode retardar significativamente a criação, e no pior caso, pode até interromper o processo. Especialmente para Modelos do Word, recomendamos incluir no máximo 250 pins por Relatório. Se o seu Relatório atual requer mais de 250 pins, por favor, divida-os em vários Relatórios.

A janela Criar novo Relatório

Nesta janela, você define o Título, escolhe o Modelo de Relatório desejado e define o conteúdo do seu Relatório. Os elementos disponíveis podem variar dependendo do Modelo escolhido, mas alguns elementos são sempre disponíveis. Vamos examinar esses elementos mais de perto.

Detalhes: Aqui você insere o Título do Relatório e seleciona o Modelo de Relatório desejado. Isso determina o layout do seu Relatório. O Título do Relatório será incluído exatamente como fornecido aqui.
Mídia: Aqui você especifica de qual período suas mídias serão incluídas no Relatório. A ordenação é baseada no momento da criação. Portanto, você pode optar por mostrar a foto mais antiga ou a mais recente primeiro. Se este item de menu não puder ser Editado, você deve primeiro fazer a seleção apropriada na seção Conteúdo baseado em. Depois, você pode fazer as configurações para a Mídia.
Corte do Plano: Nível de Zoom e Tamanho do mapa de visão geral: Esta seção refere-se às Visualizações do plano dentro do Relatório. Com Corte do Plano: Nível de Zoom, você define quão profundamente o zoom deve entrar no Plano ao redor do Pin. O Tamanho do mapa de visão geral mostra uma versão reduzida do Plano completo no canto inferior direito do corte do Plano.
Conteúdo baseado em:: Aqui você define se o Relatório é baseado em Pins ou em tarefas. A opção só fica ativa após um Modelo de Relatório ter sido selecionado anteriormente. Escolha se o Relatório será baseado em Pins ou tarefas e Click em escolher. Para selecionar os Pins ou tarefas, você tem várias opções:

Selecione Pins ou tarefas específicos Clickando na caixa de seleção no final da linha e confirme com Adicionar Pins selecionados ou Adicionar tarefas selecionadas.
Selecione um resultado de Filtro definindo um Filtro na área acima da Lista e depois confirme com Usar Filtro.
Adicione todos os Pins ou tarefas com um Click em Adicionar todos os Pins.

Assim que todas as configurações forem escolhidas, Click em Criar para gerar o Relatório.

Os passos individuais em resumo:

Forneça um Título significativo.
Escolha o Modelo de Relatório desejado.
Se não já especificado por passos anteriores: Escolha se o Relatório será baseado em Pins ou tarefas e selecione seus Pins ou tarefas.
Defina os parâmetros para a apresentação da Mídia.
Escolha o nível de zoom e o tamanho do mapa de visão geral.
Crie seu Relatório.

1 - Relatório da Visualização em lista de Relatórios

Nesta Visualização, todos os Relatórios criados no seu Projeto são reunidos e fornecem informações sobre o Título do Relatório, o Modelo usado, o Criador, o momento da criação e a data de expiração. Aqui você pode facilmente Baixar, Compartilhar ou excluir seus Relatórios com o toque de um botão.

Siga estes passos para criar um Relatório a partir desta Visualização:

Abra o Projeto e selecione Relatórios no menu à esquerda.
Click em Novo Relatório.
Siga os passos descritos acima Passos.

2 - Relatório da Visualização de detalhes do Pin

Quando você está Editando um Pin específico, você pode rapidamente criar um Relatório usando o menu "...". Siga estes passos:

Abra um Pin da Lista ou da Visualização do plano.
Click no menu "..." no canto superior esquerdo acima do número do Pin.
Escolha Adicionar ao Relatório.
A janela Criar novo Relatório será aberta. Siga os passos descritos acima Passos.

3 - Relatório da Visualização em lista de Pins

Outra maneira de criar um Relatório é na Visualização em lista de Pins:

Abra o Projeto e selecione Pins no menu à esquerda.
Marque os Pins que você deseja incluir no seu Relatório, marcando a caixa de seleção no final da linha. Se você deseja selecionar todos os Pins na página, marque a caixa de seleção na linha do cabeçalho.
Click no ícone com o Lápis logo acima da Lista (o botão de Editar).
Escolha Adicionar Pins ao Relatório.
A janela Criar novo Relatório será aberta. Siga os passos descritos acima Passos.

4 - Relatório da Lista de tarefas

Esta função permite que você crie Relatórios especiais com informações precisas para os destinatários. Você pode criar um Relatório que apenas resuma as tarefas individuais em um Pin para a pessoa relevante. O Relatório só mostrará as tarefas selecionadas, as tarefas não selecionadas não serão visíveis. O mesmo Modelo pode ser usado para um Relatório de tarefas como para um Relatório de Pin.

Exemplos:

Um Subcontratado deve receber um Relatório com todas as tarefas atribuídas a ele. As outras tarefas no Pin, atribuídas a outras pessoas, não devem aparecer.
Um Relatório com todas as tarefas pendentes deve ser criado. Tarefas já concluídas não devem aparecer.

Siga estes passos:

Abra o Projeto e selecione Tarefas no menu à esquerda.
Marque as tarefas que você deseja incluir no seu Relatório, marcando a caixa de seleção no final da linha. Se você deseja selecionar todas as tarefas na página, marque a caixa de seleção na linha do cabeçalho.
Click no ícone com o Lápis logo acima da Lista.
Escolha Adicionar tarefas ao Relatório.
A janela Criar novo Relatório será aberta. Siga os passos descritos acima Passos.

5 - Relatório de Grupo

Se você já criou Grupos ou Grupos de Filtro, você também pode gerar Relatórios a partir deles. Mais informações sobre Grupos podem ser encontradas no artigo Grupos.

Na Visualização de Grupo, você tem 2 maneiras de criar um Relatório:

Alternativa 1

Abra o Projeto e selecione Grupos no menu à esquerda.
Na Lista de Grupos, Click em "..." no Grupo desejado.
Escolha Adicionar ao Relatório.
A janela Criar novo Relatório será aberta. Siga os passos descritos acima Passos.

Alternativa 2

Abra o Projeto e selecione Grupos no menu à esquerda.
Abra o Grupo desejado.
Click no ícone "...".
Escolha Criar Relatório a partir do Grupo.
A janela Criar novo Relatório será aberta. Siga os passos descritos acima Passos.

5 Maneiras de Criar um Relatório: Pin, Lista de pins, Lista de tarefas, Relatório, Grupo