Criar um Projeto Modelo
Comece configurando um Projeto Modelo em docu tools. Este Projeto servirá como base para armazenar seus contatos.
Para aprender como criar um novo Projeto, por favor, leia nosso artigo.
Navegue dentro do Projeto Modelo até a seção
Membrose então para a abaContatos.Importar contatos via CSV: Na aba
Contatos, você pode Importar contatos através de um Arquivo CSV para preencher sua Lista de contatos e criar um banco de dados abrangente para seus Projetos.
Selecione o menu
...no canto superior direito da Lista.Importe um Arquivo CSV com seus contatos.
Um Arquivo Modelo CSV está disponível no final deste artigo para download.
Atualizar Lista de contatos: Quando um novo Contato é adicionado, inclua-o imediatamente no Projeto Modelo.
Criar um novo Projeto com o Modelo
Ao criar um novo Projeto, Copie primeiro o Projeto Modelo que você criou. Instruções detalhadas podem ser encontradas em nosso artigo sobre como Copiar um Projeto.
No janela de Copiar, marque a caixa para
Membros da equipee então clique no BotãoTodos.
Aqui você encontrará uma Lista com todos os contatos que foram Importados para o Projeto Modelo. Você pode facilmente procurar todos os contatos e selecionar apenas aqueles que você precisa para o respectivo Projeto. Graças a este processo racionalizado, você pode adaptar sua Lista de contatos às necessidades do Projeto específico.
Com este procedimento, você cria um sistema de armazenamento central para seus contatos em docu tools.