Per creare Modelli di report, è necessario essere il Proprietario dell'organizzazione o avere ricevuto l'autorizzazione Gestire progetti dal Proprietario dell'organizzazione.

I Modelli di report possono essere creati e gestiti esclusivamente nell'Applicazione web di docu tools.

Puoi trovare i Modelli di report cliccando sulla barra nera in alto sullo schermo in docu tools e selezionando Modelli di report dopo aver fatto Click sull'icona dell'ingranaggio.

I Report e i loro Modelli possono essere creati solo nei formati Word (.docx) o Excel (.xlsx). Quando crei o Modifichi un Modello di report, utilizzi le tue normali competenze di utilizzo di Word o Excel. Ogni testo che inserisci direttamente nel Modello è statico e rimane uguale per ogni Report creato con quel Modello. Puoi Modificare stili e dimensioni sia del testo statico che del testo segnaposto come preferisci. Queste impostazioni saranno considerate nella creazione del Report.

Per riempire il tuo futuro Report con i dati di docu tools, inserisci dei segnaposti. Questi segnaposti funzionano come marcatori all'interno del tuo Modello e indicano dove inserire i dati da docu tools. Ad esempio, puoi creare un segnaposto come {​{project-name}​} nel Modello, che verrà riempito dinamicamente con il nome del Progetto attuale in docu tools quando il Report viene creato. Ci sono liste diverse di segnaposti per Excel e per Word, poiché alcuni sono disponibili solo in una Versione o nell'altra. I segnaposti devono essere utilizzati in inglese per motivi di programmazione.

Esempio: Il segnaposto {​{Pin-category}​} rappresenta la Categoria pin: - {​{Pin-category}​} -> Piccolo difetto

Puoi anche impostare la formattazione del segnaposto che verrà mostrata nel Report finito.

Esempio: {​{Pin-category}​} -> Piccolo difetto

Ci sono diverse categorie di segnaposti disponibili:

Suggerimento: Quando si utilizzano segnaposti per Pins e Mansione, c'è una particolarità. Poiché Pins e Mansione possono apparire più volte in un Report, l'area in cui appaiono questi segnaposti deve essere definita. Quest'area limitata sarà riempita con i dati di un Pin o di una Mansione e replicata tante volte quanti sono i Pins e le Mansione nel Report.

La sezione inizia sempre con {​{Pins}​} o {​{Tasks}​} e termina con {​{/Pins}​} o {​{/Tasks}​}. Tutti gli elementi tra questi due segnaposti verranno mostrati ripetutamente a seconda del numero di Pins o Mansione.

Utilizzando efficacemente questi segnaposti, puoi creare Modelli flessibili e dinamici che rappresentano accuratamente i dati dai tuoi Progetti, Report e Mansione.

Per semplificare il processo, è meglio iniziare con uno dei Modelli di report forniti da docu tools. Questi sono disponibili sia in formato Word (.docx) che Excel (.xlsx). Dopo aver Scaricato il Modello, Modificalo secondo le tue esigenze. Cambia il layout, aggiungi il tuo logo e adatta il contenuto alle tue necessità.

Se preferisci iniziare con un foglio vuoto, ti consigliamo comunque di Scaricare uno dei nostri Modelli e usarlo come guida e riferimento per creare il tuo Modello.

Puoi Modificare la pagina del Titolo con elementi come loghi, immagini e grafiche. Utilizza segnaposti per le informazioni che desideri ottenere direttamente da docu tools. Dopo la pagina del Titolo, puoi inserire testi statici come descrizioni del Progetto o informazioni di contatto, che rimangono invariate a meno che non vengano apportate Modifiche al Modello. Questi possono essere separati da interruzioni di pagina, se necessario.

Per una presentazione chiara e ben strutturata, i dati dei Pin e delle Mansione sono formati in tabelle. La sezione inizia sempre con {​{Pins}​} o {​{tasks}​} e termina con {​{/Pins}​} o {​{/tasks}​}. Tutti gli elementi tra questi due segnaposti verranno ripetuti a seconda del numero di Pin o Mansione. Questo non solo crea una migliore panoramica, ma permette anche di inserire interruzioni di pagina, se necessario.

Suggerimento: Se desideri inserire un'interruzione di pagina dopo ogni Pin, utilizza il segnaposto {​{page break}​}.

Il testo statico di un Modello di report viene visualizzato come indicato, mentre i contenuti dei segnaposti vengono riempiti dinamicamente con i dati dall'App. Modifica sia i testi statici che i testi dei segnaposti in stile e dimensione secondo le tue esigenze. Queste impostazioni verranno automaticamente applicate quando un Report basato su questo Modello viene creato.

Per ulteriori informazioni sui segnaposti, si prega di leggere l'articolo Segnaposti.

L'intestazione e il piè di pagina contengono informazioni importanti in un Report che vengono sempre visualizzate, come il Titolo progetto, il logo, la data del Report, i numeri di pagina, ecc. L'intestazione e il piè di pagina vengono mostrati su tutte le pagine del Report, tranne che sulla copertina.

Nei nostri Modelli di report predefiniti l'intestazione e il piè di pagina sono già integrati, a partire dalla pagina 2. Le intestazioni includono tra l'altro i segnaposti {​{project-name}​} e {​{today}​} oltre al tuo logo aziendale. Per la numerazione delle pagine, utilizziamo la funzione inclusa in Word. Inoltre, la nostra "Schnelldruckvorlage" include dettagli aziendali come nome, indirizzo e sito web nel piè di pagina.

Per adattare questi dettagli alle tue esigenze, fai doppio Click nell'intestazione o nel piè di pagina. Puoi anche utilizzare il menu Inserisci in Word per aggiungere e Modificare intestazioni e piè di pagina.

Per i loghi dei Progetti, abbiamo integrato un segnaposto speciale: {​{project-logo}​} Questo segnaposto può essere utilizzato al posto del tuo logo convenzionale e mostra l'immagine o la grafica che hai impostato come logo nelle impostazioni del Progetto.

Tuttavia, ti avvisiamo che l'immagine inserita tramite il segnaposto può essere visualizzata distorta o troppo grande. Se ciò accade, ti consigliamo di non utilizzare il segnaposto e di inserire l'immagine direttamente nel Modello. In questo modo, puoi determinare chiaramente la posizione e le dimensioni e la tua intestazione apparirà bene in ogni Report.

In linea di principio, vale lo stesso per i Modelli Excel come per i Modelli Word, con la differenza che esiste una lista propria di segnaposti.

Nel Modello Excel, puoi creare Formule e Diagrammi che verranno riempiti nel Report finale con i dati da docu tools.

Dopo aver Modificato il Modello di report secondo i tuoi desideri e esigenze, è il momento di caricarlo per l'uso futuro.

Si prega di notare che solo i formati .docx e .xlsx possono essere caricati.

Ecco come fare:

Potresti avere diversi Modelli per diversi Progetti. Per assicurarti che solo il Modello appropriato possa essere utilizzato per un determinato Progetto, dovrebbe essere Assegnato solo a quel Progetto. I Modelli generali possono essere resi disponibili per tutti i Progetti.

Assegnare a tutti i Progetti: - Attivare nella colonna Assegnare a tutti i Progetti la casella di controllo per il Modello di report che desideri utilizzare in tutti i Progetti.

Assegnare a uno o più Progetti specifici: - Assicurati che la casella di controllo Assegnare a tutti i Progetti non sia marcata. Se lo è, Disattivala. - Naviga al menu ... del Report. - Seleziona l'opzione Assegnare ai Progetti. - Scegli i Progetti per cui desideri utilizzare il Modello. - Click sul Pulsante funzione Assegnare.

In alternativa,

I Modelli di report possono anche essere aggiunti o Rimossi per specifici Progetti tramite le impostazioni del Progetto. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del Progetto, consulta l'articolo Impostazioni del Progetto.

Scegli l'opzione Scaricare o Rimuovere, a seconda dell'azione desiderata.

Per comprendere a fondo questa funzionalità, puoi anche partecipare alla parte del nostro seminario dal vivo dedicato a Report e Modelli. Il seminario include dimostrazioni pratiche e spiegazioni, offrendo una guida visiva sull'uso efficace di questo strumento. Partecipa al seminario tramite questo link e migliora le tue competenze nella gestione dei Modelli di report.