Egy Sablonprojekt létrehozása
Kezdje egy Sablonprojekt beállításával a docu tools-ban. Ez a Projekt fog szolgálni az alapjául a Partnerei tárolásának.
Annak megismeréséhez, hogyan hozhat létre egy új Projektet, kérjük, olvassa el cikkünket.
Navigáljon a Sablonprojekt
Tagok
szekciójába, majd aPartnerek
fülre.Partner Importálása CSV-ből: A
Partnerek
fülön Importálhat Partnereket egy CSV-Fájl segítségével, hogy feltölthesse PartnerLista-ját és létrehozhasson egy átfogó adatbázist a Projektekhez.
Válassza a
...
menüt a Lista jobb felső sarkában.Importáljon egy CSV-Fájlt a Partnereivel.
Egy CSV-SablonFájl letölthető a cikk végén.
PartnerLista frissítése: Ha új Partner érkezik, azonnal adja hozzá a Sablonprojekthez.
Új Projekt létrehozása a Sablonnal
Amikor egy új Projektet hoz létre, először Másolja a létrehozott Sablonprojektet. Részletes utasításokért kérjük, olvassa el cikkünket a Projekt Másolásáról.
A Másolási ablakban jelölje be a
Csapattagok
négyzetet, majd kattintson aMinden
Parancsgombra.
Itt talál egy Listát az összes Partnerrel, akiket a Sablonprojektbe Importáltak. Könnyedén átböngészheti az összes Partnert és csak azokat választhatja ki, amelyekre az adott Projektben szüksége van. Ennek az egyszerűsített folyamatnak köszönhetően testre szabhatja PartnerLista-ját a Projekt igényeihez.
Ezzel az eljárással központi tárolórendszert hoz létre a Partnerei számára a Docu Tools-ban.