Ugrás a fő tartalomra

Hogyan tárolhatom a Partnereket a docu tools-ban?

Frissítve ezen a héten

Egy Sablonprojekt létrehozása

  1. Kezdje egy Sablonprojekt beállításával a docu tools-ban. Ez a Projekt fog szolgálni az alapjául a Partnerei tárolásának.

  • Annak megismeréséhez, hogyan hozhat létre egy új Projektet, kérjük, olvassa el cikkünket.

  1. Navigáljon a Sablonprojekt Tagok szekciójába, majd a Partnerek fülre.

  2. Partner Importálása CSV-ből: A Partnerek fülön Importálhat Partnereket egy CSV-Fájl segítségével, hogy feltölthesse PartnerLista-ját és létrehozhasson egy átfogó adatbázist a Projektekhez.

  • Válassza a ... menüt a Lista jobb felső sarkában.

  • Importáljon egy CSV-Fájlt a Partnereivel.

Egy CSV-SablonFájl letölthető a cikk végén.

PartnerLista frissítése: Ha új Partner érkezik, azonnal adja hozzá a Sablonprojekthez.

Új Projekt létrehozása a Sablonnal

  1. Amikor egy új Projektet hoz létre, először Másolja a létrehozott Sablonprojektet. Részletes utasításokért kérjük, olvassa el cikkünket a Projekt Másolásáról.

  2. A Másolási ablakban jelölje be a Csapattagok négyzetet, majd kattintson a Minden Parancsgombra.

Másolandó Partnerek kiválasztása

  • Itt talál egy Listát az összes Partnerrel, akiket a Sablonprojektbe Importáltak. Könnyedén átböngészheti az összes Partnert és csak azokat választhatja ki, amelyekre az adott Projektben szüksége van. Ennek az egyszerűsített folyamatnak köszönhetően testre szabhatja PartnerLista-ját a Projekt igényeihez.

Ezzel az eljárással központi tárolórendszert hoz létre a Partnerei számára a Docu Tools-ban.

Választ kapott a kérdésére?