Ahhoz, hogy egy meglévő Projektet másoljon, Önnek vagy a szervezet tulajdonosának kell lennie, vagy megfelelő jogosultságot kell kapnia a Licenckezelés keretében.
Mely tulajdonságok másolhatók?
Egy Projekt másolásakor lehetősége van az alábbi részletek duplikálására:
Pin-kategóriák
Pin-tervek (beleértve a kategóriákat)
Választhatja, hogy csak a Pin-kategóriákat másolja, a Pin-tervek nélkül. A Pin-mezők azonban csak azokkal a kategóriákkal együtt másolhatók, amelyekhez hozzá vannak rendelve.
Csapat tagjai (mind vagy kiválasztottak)
Kapcsolatok (mind vagy kiválasztottak)
Ha a megfelelő jelölőnégyzet be van pipálva, akkor az összes a Projektbe Meghívás kapott felhasználó (csapattagok) és minden kapcsolat duplikálódik az új Projektbe. Ha konkrét felhasználókat és kapcsolatokat szeretne kiválasztani, egyszerűen Kattintás az "Összes" opcióra, amely most elérhetővé válik.
Adatkészletek
Jelentéstételi sablonok
Csapatok (tagokkal együtt)
A
Csapatokopció a Projektlista csapatok szakaszára vonatkozik. Ha csak az első jelölőnégyzet aktív, a csapatok és szerkezetük duplikálódik, de üresen maradnak. A tagok duplikálásához válassza aCsapattagok bevonásatovábbi jelölőnégyzetet, és győződjön meg arról, hogy aCsapattagokjelölőnégyzet aktív.
Megjegyzés: Az inaktív adatok kizárásra kerülnek az új Projektek duplikálásakor.
Lépések
Navigáljon a Projektlista oldalra, és keressen rá a másolni kívánt Projekt-re.
Nyissa meg a Projekt opcióit a
...Parancsgombra való Kattintás-sal a Projekt mellett.Válassza a
Projekt Másolásopciót a legördülő menüből.Adjon az új Projekt-nek egy beszédes nevet. Opcionálisan hozzárendelheti azt egy meghatározott cél mappához.
Válassza ki azokat az elemeket, amelyeket duplikálni szeretne, mint például Pin-kategóriák, tervek, csapattagok, kapcsolatok, adatkészletek, Jelentéstételi sablonok és csapatok.
Kattintás a
Projekt MásolásParancsgombra a másolási folyamat elindításához.
Gratulálunk! Az új Projekt sikeresen létrejött, és most már elkezdheti a munkát.
Saját mintaProjekt létrehozása
Ha saját Standard-ot fejlesztett ki Projektekhez, vagy mindig ugyanazokkal a beállításokkal és személyekkel dolgozik egy Projekt-en, időt takaríthat meg azzal, hogy létrehoz egy saját mintaProjekt-et. Ezt aztán mindig újra és újra másolhatja a fent leírt útmutató szerint. Ezután csak a Projekt-specifikus módosításokat kell elvégeznie, mint például további személyek Meghívás-a vagy Eltávolítás-a, új adatkészletek bevezetése stb.