Pentru a putea crea un Proiect în docu tools, trebuie să fiți Proprietarul organizației sau să aveți permisiunea corespunzătoare în Gestionarea licențelor.
Instrucțiuni
Click pe
Proiectele meleîn meniul din stânga.Click pe Butonul
Proiect noucu iconița de servietă și plusul portocaliu.
În fereastra Pop-up, atribuiți Titlul proiectului.
Opțional, puteți alege un Dosar țintă din meniul drop-down. (Notă: Dosarele trebuie create în prealabil.)
Alegeți dacă în Proiect veți avea Rolul de "Administrator" sau niciun Rol.
Click pe
Creare.
Acum ați creat cu succes un Proiect și puteți continua să lucrați, Importând primul Plan aici.
Caz special: Niciun Rol în Proiect
Dacă în pasul 5 alegeți "Niciun Rol", nu veți fi Membru în acest Proiect. Acest lucru este tipic utilizat în organizații mari, unde o persoană din domeniul administrativ creează Proiecte pentru liderii de Proiect și nu este implicată direct în Proiect. Dacă doriți să lucrați activ în Proiect, evitați această setare și alegeți întotdeauna Rolul de "Administrator" pentru dumneavoastră. Altfel, nu veți vedea Proiectul pe dispozitivele mobile și îl puteți Editați exclusiv în Aplicația web. De asemenea, nu veți primi Notificări în centrul de Notificări.
Cum să determinați dacă sunteți un Membru în propriul Proiect
În vizualizarea "Proiectele mele", toate Proiectele dumneavoastră sunt listate. În coloana Rolul meu, Rolul dumneavoastră în Proiect este afișat. Dacă Câmpul este gol, nu sunteți Membru în acest Proiect.
Cum să vă adăugați ulterior ca Membru:
Deschideți Proiectul.
Mergeți la vizualizarea
Membri.Click pe
Invitați Membri.În meniul drop-down din Câmpul lângă iconița plicului, selectați-vă pe dumneavoastră.
Distribuiți Rolul de "Administrator".
Click pe
Invitați.
Dacă Rolul nu apare imediat în Listă, actualizați fereastra browserului. În funcție de conexiunea la internet, poate dura câteva minute până când Proiectul apare în Listă de proiecte pe dispozitivul mobil. Acum puteți Editați Proiectul pe dispozitivul mobil.
Caz special: Proiect mare cu mai multe obiecte
Dacă gestionați un Proiect care include mai multe clădiri, vă recomandăm insistent să creați un Proiect pentru fiecare clădire. Altfel, volumul de date "explodează" și sincronizarea durează extrem de mult, chiar dacă poate doar într-o clădire au fost plasate 5 marcaje. Acest lucru poate duce la erori și frustrări, care pot fi ușor evitate dacă Proiectul este împărțit în dimensiuni gestionabile de obiecte.