In docu tools ci sono diversi modi per creare un Report. I Report sono il miglior modo per riassumere i tuoi dati e distribuirli in varianti flessibili adattate ai rispettivi gruppi di destinatari. Che tu voglia creare il tuo Report dalla maschera di Report, dalla vista dettagli pin, dall'Elenco dei pin, dall'Elenco delle cose da fare o dalla vista Gruppo, abbiamo pensato a tutto per te.

Indipendentemente dalla scelta, l'ultimo passo è sempre compilare i dettagli per la funzione Crea nuovo Report. Quindi, diamo prima un'occhiata più da vicino alla finestra 'Crea nuovo Report', poi esploreremo i vari modi per arrivarci.

NOTA Se il tuo Report contiene troppi dati, questo rallenterà significativamente la creazione, nel peggiore dei casi fino all'interruzione. In particolare per i Modelli Word, quindi, raccomandiamo di includere al massimo 250 Pin per Report. Se il tuo Report attuale richiede più di 250 Pin, ti preghiamo di dividerli in più Report.

La finestra Crea nuovo Report

In questa finestra stabilisci il Titolo, selezioni il Modello di Report desiderato e definisci il contenuto del tuo Report. Gli elementi disponibili possono variare a seconda del Modello scelto, ma alcuni elementi sono sempre disponibili. Esaminiamoli più da vicino.

Dettagli: Qui inserisci il Titolo del Report e scegli il Modello di Report desiderato. Questo determinerà il layout del tuo Report. Il Titolo del Report sarà esattamente come indicato qui.
Media: Qui specifichi il periodo di tempo da cui i tuoi Media saranno inclusi nel Report. L'ordinamento è basato sulla data di creazione. Puoi quindi mostrare la foto più vecchia o la più recente per prima. Se questa opzione non è modificabile, devi prima fare una scelta nella sezione Contenuto basato su. Dopo di che, puoi fare le impostazioni per i Media.
Sezione del Piano: Livello di Zoom e Dimensione della mappa di panoramica: Questa sezione riguarda le Vista piano all'interno del Report. Con Sezione del Piano: Livello di Zoom stabilisci quanto zoomare nel Piano intorno al Pin. La Dimensione della mappa di panoramica mostra una versione ridotta del Piano completo nell'angolo in basso a destra della sezione del Piano.
Contenuto basato su:: Qui stabilisci se il Report è basato su Pin o su compiti. L'opzione diventa attiva solo dopo aver scelto un Modello di Report. Scegli se il Report deve basarsi su Pin o compiti e Click su scegli. Per la selezione dei Pin o dei compiti, hai diverse opzioni:

Seleziona specifici Pin o compiti Clickando la casella di controllo alla fine della riga e confermando con Aggiungi Pin selezionati o Aggiungi compiti selezionati.
Seleziona un risultato di Filtro impostando un Filtro nella sezione sopra la Lista e poi confermando con Usa Filtro.
Aggiungi tutti i Pin o i compiti con un Click su Aggiungi tutti i Pin.

Non appena hai scelto tutte le impostazioni, Click su Crea per generare il Report.

I passaggi singoli in breve:

Inserisci un Titolo significativo.
Scegli il Modello di Report desiderato.
Se non già specificato nei passaggi precedenti: Scegli se il Report deve basarsi su Pin o compiti e seleziona i tuoi Pin o compiti.
Imposta i parametri per la presentazione dei Media.
Scegli il livello di Zoom e la dimensione della mappa di panoramica.
Crea il tuo Report.

1 - Report dalla vista Report

In questa vista sono raccolti tutti i Report creati nel tuo Progetto e forniscono informazioni sul Titolo del Report, il Modello utilizzato, Creato da, data di creazione e data di scadenza. Qui puoi facilmente Scaricare, Condividere o eliminare i tuoi Report con un semplice pulsante.

Ecco come procedere per creare un Report da questa vista:

Apri il Progetto e seleziona Report nel menu a sinistra.
Click su Nuovo Report.
Segui i passaggi descritti sopra.

2 - Report dalla vista dettagli Pin

Quando Modificare un Pin specifico, puoi rapidamente creare un Report utilizzando il menu "...". Ecco come fare:

Apri un Pin dalla Lista o dalla Vista piano.
Click sul menu "..." nell'angolo in alto a sinistra sopra il numero del Pin.
Scegli Aggiungi a Report.
Si aprirà la finestra Crea nuovo Report. Segui i passaggi descritti sopra.

3 - Report dalla Vista elenco dei pin

Un altro modo per creare un Report si trova nella Vista elenco dei pin:

Apri il Progetto e seleziona Pin nel menu a sinistra.
Seleziona i Pin che vuoi includere nel tuo Report marcando la casella di controllo alla fine della riga. Se vuoi selezionare tutti i Pin sulla pagina, marca la casella di controllo nell'intestazione della riga.
Click sull'icona con la matita sopra la Lista (il pulsante Modificare).
Scegli Aggiungi Pin a Report.
Si aprirà la finestra Crea nuovo Report. Segui i passaggi descritti sopra.

4 - Report dall'Elenco delle cose da fare

Questa funzione ti permette di creare Report speciali con informazioni precise per i destinatari. Puoi creare un Report che riassume solo i compiti individuali in un Pin per la persona interessata. Il Report mostrerà solo i compiti selezionati, quelli non selezionati non saranno visibili. Per un Report sui compiti può essere utilizzato lo stesso Modello di un Report sui Pin.

Esempi:

Un Subfornitore dovrebbe ricevere un Report con tutti i compiti assegnati a lui. Gli altri compiti nel Pin, assegnati ad altre persone, non dovrebbero apparire.
Un Report con tutti i compiti aperti dovrebbe essere creato. I compiti già completati non dovrebbero apparire.

Ecco come procedere:

Apri il Progetto e seleziona Compiti nel menu a sinistra.
Seleziona i compiti che vuoi includere nel tuo Report marcando la casella di controllo alla fine della riga. Se vuoi selezionare tutti i compiti sulla pagina, marca la casella di controllo nell'intestazione della riga.
Click sull'icona con la matita sopra la Lista.
Scegli Aggiungi compiti a Report.
Si aprirà la finestra Crea nuovo Report. Segui i passaggi descritti sopra.

5 - Report da Gruppo

Se hai già creato Gruppi o Gruppi di Filtri, puoi anche generare Report da questi. Maggiori informazioni sul tema Gruppi possono essere trovate nell'articolo Gruppi.

Nella vista Gruppo hai 2 opzioni per creare un Report:

Opzione 1

Apri il Progetto e seleziona Gruppi nel menu a sinistra.
Nella Lista dei Gruppi Click su "..." nel Gruppo desiderato.
Scegli Aggiungi a Report.
Si aprirà la finestra Crea nuovo Report. Segui i passaggi descritti sopra.

Opzione 2

Apri il Progetto e seleziona Gruppi nel menu a sinistra.
Apri il Gruppo desiderato.
Click sull'icona "...".
Scegli Crea Report da Gruppo.
Si aprirà la finestra Crea nuovo Report. Segui i passaggi descritti sopra.