En docu tools, hay varias maneras de crear un Informe. Los Informes son la mejor manera de resumir sus datos y distribuirlos en variantes flexibles adaptadas a los respectivos grupos de recepción. Ya sea que desee crear su Informe desde la máscara de Informe, la vista de detalles del pin, la Lista de pins, la Lista de tareas o desde la vista de Grupo, tenemos todo preparado para usted.

Independientemente del método que elija, el último paso siempre es completar los detalles para la función Crear nuevo Informe. Por lo tanto, primero vamos a examinar la ventana 'Crear nuevo Informe' en detalle, y luego revisaremos las diferentes maneras de llegar allí.

NOTA Si su Informe contiene demasiados datos, esto puede ralentizar significativamente la creación, y en el peor de los casos, puede causar que se cancele. Especialmente para las Plantillas de Word, recomendamos incluir un máximo de 250 Pins por Informe. Si su Informe actual requiere más de 250 Pins, por favor divídalos en varios Informes.

La ventana Crear nuevo Informe

En esta ventana, establece el Título, selecciona la Plantilla de Informe deseada y define el contenido de su Informe. Los elementos disponibles pueden variar según la Plantilla seleccionada, pero algunos elementos siempre están disponibles. Vamos a examinar estos elementos más de cerca.

Detalles: Aquí introduce el Título del Informe y selecciona la Plantilla de Informe deseada. Esto determinará el diseño de su Informe. El Título del Informe se incorporará exactamente como se indica aquí.
Medios: Aquí especifica el período de tiempo del cual sus Medios serán incluidos en el Informe. La ordenación se basa en la fecha de creación. Por lo tanto, puede optar por mostrar la foto más antigua o la más reciente primero. Si no puede Editar este menú, primero debe hacer una selección en la sección Contenido basado en. Luego puede hacer los ajustes para los Medios.
Planausschnitt: Zoomlevel y Tamaño del mapa de visión general: Esta sección se refiere a las vistas de Plano dentro del Informe. Con Planausschnitt: Zoomlevel, establece cuánto se acercará al Plano alrededor del Pin. El Tamaño del mapa de visión general muestra una versión reducida del Plano completo en la esquina inferior derecha del recorte del Plano.
Contenido basado en:: Aquí establece si el Informe se basa en Pins o en tareas. La opción solo está activa después de haber seleccionado una Plantilla de Informe. Elija si el Informe se basará en Pins o tareas y haga Click en elegir. Para seleccionar los Pins o tareas, tiene varias opciones:

Seleccione Pins o tareas específicos haciendo Click en la casilla de verificación al final de la fila y confirme con Agregar Pins seleccionados o Agregar tareas seleccionadas.
Seleccione un resultado de Filtro estableciendo un Filtro en el área sobre la Lista y luego confirme con Usar Filtro.
Agregue todos los Pins o tareas con un Click en Agregar todos los Pins.

Una vez que haya elegido todas las configuraciones, haga Click en Crear para generar el Informe.

Los pasos individuales en resumen:

Proporcione un Título significativo.
Seleccione la Plantilla de Informe deseada.
Si no está ya determinado por pasos anteriores: Elija si el Informe se basará en Pins o tareas y seleccione sus Pins o tareas.
Establezca los parámetros para la presentación de Medios.
Elija el nivel de zoom y el tamaño del mapa de visión general.
Cree su Informe.

1 - Informe desde la vista de Informe

En esta vista, todos los Informes creados de su Proyecto están reunidos y proporcionan información sobre el Título del Informe, la Plantilla utilizada, el Creador, la fecha de creación y la fecha de caducidad. Aquí puede Descargar, Compartir o eliminar sus Informes fácilmente con solo presionar un botón.

Siga estos pasos para crear un Informe desde esta vista:

Abra el Proyecto y seleccione Informes en el menú izquierdo.
Haga Click en Nuevo Informe.
Siga los pasos descritos anteriormente aquí.

2 - Informe desde la vista de detalles del Pin

Cuando esté Editando un Pin específico, puede crear rápidamente un Informe utilizando el menú "...". Así es como procede:

Abra un Pin desde la Lista o la Vista del plano.
Haga Click en el menú "..." en la esquina superior izquierda sobre el número del Pin.
Seleccione Agregar al Informe.
Se abrirá la ventana Crear nuevo Informe. Siga los pasos descritos anteriormente aquí.

3 - Informe desde la Vista de lista de Pins

Otra manera de crear un Informe se encuentra en la Vista de lista de Pins:

Abra el Proyecto y seleccione Pins en el menú izquierdo.
Marque los Pins que desea incluir en su Informe marcando la casilla de verificación al final de la fila. Si desea seleccionar todos los Pins en la página, marque la casilla de verificación en la línea del encabezado.
Haga Click en el icono con el lápiz justo encima de la Lista (el botón de Editar).
Seleccione Agregar Pins al Informe.
Se abrirá la ventana Crear nuevo Informe. Siga los pasos descritos anteriormente aquí.

4 - Informe desde la Lista de tareas

Esta función le permite crear Informes especiales con información precisa para los destinatarios. Puede crear un Informe que solo resuma las tareas individuales en un Pin para la persona correspondiente. El Informe solo mostrará las tareas seleccionadas, las tareas no seleccionadas no serán visibles. Para un Informe de tareas, se puede usar la misma Plantilla que para un Informe de Pin.

Ejemplos:

Un Subcontratista debería recibir un Informe con todas las tareas asignadas a él. Las otras tareas en el Pin, asignadas a otras personas, no deberían aparecer.
Se debe crear un Informe con todas las tareas abiertas. Las tareas ya completadas no deberían aparecer.

Así es como procede:

Abra el Proyecto y seleccione Tareas en el menú izquierdo.
Marque las tareas que desea incluir en su Informe marcando la casilla de verificación al final de la fila. Si desea seleccionar todas las tareas en la página, marque la casilla de verificación en la línea del encabezado.
Haga Click en el icono con el lápiz justo encima de la Lista.
Seleccione Agregar tareas al Informe.
Se abrirá la ventana Crear nuevo Informe. Siga los pasos descritos anteriormente aquí.

5 - Informe desde Grupo

Si ya ha creado Grupos o grupos de Filtro, también puede generar Informes a partir de ellos. Más información sobre el tema de Grupos se puede encontrar en el artículo Grupos.

En la vista de Grupo, tiene 2 opciones para crear un Informe:

Alternativa 1

Abra el Proyecto y seleccione Grupos en el menú izquierdo.
En la Lista de Grupos, haga Click en "..." en el Grupo deseado.
Seleccione Agregar al Informe.
Se abrirá la ventana Crear nuevo Informe. Siga los pasos descritos anteriormente aquí.

Alternativa 2

Abra el Proyecto y seleccione Grupos en el menú izquierdo.
Abra el Grupo deseado.
Haga Click en el icono "...".
Seleccione Crear Informe desde Grupo.
Se abrirá la ventana Crear nuevo Informe. Siga los pasos descritos anteriormente aquí.

5 maneras de crear un Informe: Pin, Lista de pins, Lista de tareas, Informe, Grupo