لإنشاء قوالب التقارير، يجب أن تكون مالك المنظمة أو أن يكون مالك المنظمة قد منحك صلاحية إدارة المشاريع.

يمكن إنشاء وإدارة قوالب التقارير حصريًا في تطبيق الويب الخاص بـ docu tools.

يمكنك العثور على قوالب التقارير بالنقر على أيقونة الترس في الشريط الأسود في أعلى الشاشة داخل docu tools واختيار قوالب التقارير.

يمكن إنشاء التقارير وقوالبها فقط بصيغ Word (.docx) أو Excel (.xlsx). عند إنشاء قالب تقرير أو تعديله، استخدم معرفتك العادية ببرامج Word أو Excel. أي نص تدخله في القالب نفسه سيكون ثابتًا ويظل كما هو لكل تقرير يتم إنشاؤه باستخدام هذا القالب. يمكنك تعديل الأنماط والأحجام لكل من النص الثابت ونص العنصر النائب كما تشاء. سيتم أخذ هذه الإعدادات في الاعتبار عند إنشاء التقرير.

لملء تقريرك المستقبلي ببياناتك من docu tools، قم بإدراج عناصر نائبة. تعمل هذه العناصر النائبة كعلامات داخل قالبك وتشير إلى المكان الذي يجب إدراج البيانات من docu tools فيه. يمكنك، على سبيل المثال، إنشاء عنصر نائب مثل {{project-name}} في القالب، والذي سيتم ملؤه ديناميكيًا بالاسم الفعلي للمشروع في docu tools عند إنشاء التقرير. هناك قوائم مختلفة من العناصر النائبة لـ Excel ولـ Word، حيث أن بعضها متوفر فقط في إحدى النسختين. يجب استخدام العناصر النائبة باللغة الإنجليزية فقط لأسباب برمجية.

مثال: العنصر النائب {{Pin-category}} يمثل فئة الدبوس:

يمكنك أيضًا تحديد تنسيق العنصر النائب الذي سيظهر في التقرير النهائي.

مثال: {{Pin-category}} -> عيب صغير

هناك فئات مختلفة من العناصر النائبة متاحة:

نصيحة: عند استخدام العناصر النائبة للمهام والدبابيس، هناك خاصية مهمة. نظرًا لأن الدبابيس والمهام غالبًا ما تظهر مرات عديدة في تقرير، يجب تحديد المنطقة التي ستظهر فيها هذه العناصر النائبة. تُملأ هذه المنطقة المحددة ببيانات دبوس أو مهمة وتُكرر بقدر ما تظهر الدبابيس والمهام في التقرير.

يبدأ القسم دائمًا بـ {{Pins}} أو {{Tasks}} وينتهي بـ {{/Pins}} أو {{/Tasks}}. جميع العناصر بين هذين العنصرين النائبين ستظهر مكررة حسب عدد الدبابيس أو المهام.

من خلال استخدام هذه العناصر النائبة بفعالية، يمكنك إنشاء قوالب ديناميكية ومرنة تعرض البيانات من مشاريعك وتقاريرك ومهامك بدقة.

لتبسيط العملية، من الأفضل أن تبدأ بإحدى قوالب التقارير التي يوفرها docu tools. هذه متوفرة بكل من صيغ Word (.docx) وExcel (.xlsx). بعد التنزيل، قم بتعديل القالب حسب احتياجاتك. غير التخطيط، أضف شعارك، وقم بتعديل المحتوى حسب متطلباتك.

إذا كنت تفضل البدء بصفحة فارغة، نوصي بتنزيل إحدى قوالبنا واستخدامها كدليل ومرجع لإنشاء قالبك الخاص.

يمكنك تعديل صفحة العنوان بعناصر مثل الشعارات، الصور، والرسومات. استخدم العناصر النائبة للمعلومات التي تريد الحصول عليها مباشرة من docu tools. بعد صفحة العنوان، يمكنك إدراج نصوص ثابتة مثل وصف المشروع أو بيانات الاتصال التي تبقى كما هي طالما لم يتم إجراء تعديلات على القالب. يمكن فصل هذه بفواصل الصفحات عند الحاجة.

لعرض واضح ومنظم جيدًا، يتم تنسيق بيانات الدبوس والمهمة في جداول. يبدأ القسم دائمًا بـ {{Pins}} أو {{tasks}} وينتهي بـ {{/Pins}} أو {{/tasks}}. جميع العناصر بين العنصرين النائبين تُظهر مكررة حسب عدد الدبابيس أو المهام. هذا لا يوفر فقط نظرة عامة أفضل، ولكنه يضيف أيضًا فواصل صفحات عند الحاجة.

نصيحة: إذا كنت ترغب في إدراج فاصل صفحة بعد كل دبوس، استخدم العنصر النائب {{page break}}.

يتم عرض النص الثابت لقالب التقرير كما هو محدد، بينما يتم ملء محتويات العناصر النائبة ديناميكيًا بالمحتويات من التطبيق. قم بتعديل كل من النصوص الثابتة ونصوص العناصر النائبة في الأسلوب والحجم حسب احتياجاتك. سيتم تطبيق هذه الإعدادات تلقائيًا عند إنشاء تقرير يعتمد على هذا القالب.

لمزيد من المعلومات حول العناصر النائبة، يرجى قراءة المقال العناصر النائبة.

تحتوي الرؤوس والتذييلات في تقرير على معلومات مهمة يتم عرضها دائمًا، مثل عنوان المشروع، الشعار، تاريخ التقرير، أرقام الصفحات، إلخ. تظهر الرؤوس والتذييلات على جميع الصفحات في التقرير باستثناء الغلاف.

في قوالب التقارير المعدة مسبقًا لدينا، تم دمج الرؤوس والتذييلات بالفعل، بدءًا من الصفحة 2. تحتوي الرؤوس على العناصر النائبة {{project-name}} و {{today}} بالإضافة إلى شعار شركتك. نستخدم الوظيفة المدمجة في Word لترقيم الصفحات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي "قالب الطباعة السريعة" لدينا على تفاصيل الشركة مثل الاسم، العنوان، والموقع الإلكتروني في التذييل.

لتعديل هذه التفاصيل حسب متطلباتك، انقر نقرًا مزدوجًا في الرأس أو التذييل. يمكنك أيضًا استخدام قائمة إدراج في Word لإضافة وتعديل الرؤوس والتذييلات.

لشعارات المشاريع، لدينا عنصر نائب خاص: {{project-logo}} يمكن استخدام هذا العنصر النائب بدلاً من شعارك التقليدي ويعرض الصورة أو الرسم البياني الذي حددته في إعدادات المشروع كشعار.

نحن نشير، مع ذلك، إلى أن الصورة المدرجة عبر العنصر النائب قد تظهر مشوهة أو كبيرة جدًا. إذا حدث ذلك، يرجى التخلي عن استخدام العنصر النائب وإدراج الصورة مباشرة في القالب. هنا يمكنك تحديد الموقع والحجم بوضوح وتبدو رأسك جيدة في كل تقرير.

المبدأ نفسه ينطبق على قوالب Excel كما هو الحال مع قوالب Word، مع الفارق أن هناك قائمة خاصة بالعناصر النائبة.

في قالب Excel، يمكنك إنشاء الصيغ والرسوم البيانية التي سيتم ملؤها في التقرير النهائي بالبيانات من docu tools.

بعد تصميم قالب التقرير وفقًا لرغباتك ومتطلباتك، حان الوقت لتحميله للاستخدام المستقبلي.

يرجى ملاحظة أنه يمكن تحميل الصيغ .docx و .xlsx فقط.

إليك كيفية القيام بذلك:

قد تكون لديك قوالب مختلفة لمشاريع مختلفة. للتأكد من أن القالب المناسب فقط يمكن استخدامه لمشروع معين، يجب أن يت