Szablony projektów

Ustawienia projektu można łatwo skopiować: Stwórz projekt, przeprowadź jego konfigurację i skopiuj go w razie potrzeby jako szablon.

Poniższe konfiguracje projektu mogą zostać skopiowane:

• Kategorie
• Oceny pinów (skale)
• Zespół (Członkowie projektu)
• Kontakty
• Zestawy danych
• Szablony raportów

Kopiowanie projektu

Będąc w przeglądzie projektów twojej organizacji (dolne zestawienie), kliknij na "opcje" (symbol: 3 kropki) na wysokości projektu który ma zostać skopiowany. Następnie kliknij na "Skopiuj projekt".

Podaj tytuł nowego projektu i (opcjonalnie) wybierz docelowy folder.

Następnie wybierz elementy konfiguracji, które mają zostać skopiowane.

Po wyborze elementów do skopiowania, kliknij na "Skopiuj projekt". Powinien istnieć teraz nowy projekt z wybraną konfiguracją.

Zespół i kontakty

Kopiując projekt, decydujesz którzy członkowie zespołu i kontakty mają zostać skopiowane do nowego projektu.

Info: Można też stworzyć projekt i wgrać wszelkie kontakty z Outlook za pomocą pliku csv. Mając wgrane wszystkie kontaky do projektu-szablonu, można z nich wybierać wygodnie tworząc nowy projekt na podstawie projektu-szablonu.