Übersicht:

• Allgemein
• Berichte erstellen
  • Vorlage auswählen
  • Pins hinzufügen
  • Anwesende Personen/Unternehmen

Allgemein

Sie haben drei Möglichkeiten, einen Bautagesbericht zu erstellen:

• Gruppen: 

Wählen Sie eine Filtergruppe oder Manuelle Gruppe über das Optionsfeld aus und fügen Sie diese zu einem Bericht hinzu.

• Pins

Filtern Sie nach unterschiedlichen Pins in der Pinliste, haken Sie die entsprechenden Pins oder alle Pins mithilfe der Checkbox an und fügen Sie diese zum Bericht hinzu.

• Berichte

Öffnen Sie den Menüpunkt Bericht und klicken Sie auf "Bericht erstellen".

Bericht erstellen

Titel

• Vergeben Sie einen Titel für den Bericht

Vorlage auswählen

• Wählen Sie die entsprechende Vorlage aus

Um einen Bautagesbericht mit „Anwesenden Benutzern“ und Wetterdaten erstellen zu können, muss in der Berichtsvorlage der Platzhalter „{{attendees}} und {{attendess/}}“ enthalten sein. Erst dann wird Ihnen das Auswahlfeld in der Berichtsmaske angezeigt.

Hinweis: Verwenden Sie dazu die Standardvorlage von docu tools „Bautagesbericht“ oder laden Sie sich diese herunter und gestalten Sie ihre eigene Vorlage.

Pins hinzufügen

Pins sind automatisch ausgewählt, wenn Sie die Option "Bericht erstellen" über den Menüpunkt Pins und Gruppen gewählt haben.

Pins über Menüpunkt auswählen

Filtern Sie nach den entsprechenden Pins, haken Sie die Pins über die Checkbox in der Pinliste an und klicken Sie anschließend auf "Ausgewählte Pins hinzufügen".

Hinweis: Sobald Sie die Pins ausgewählt haben, besteht die Möglichkeit die im Pin hinterlegten Medien eines bestimmten Zeitraums auszuwählen.

Anwesende Personen/Unternehmen

Anwesende auswählen

Um anwesende Benutzer oder Unternehmen auswählen zu können, müssen diese als Kontakte im Team hinterlegt werden. Es werden keine Teammitglieder in der Liste der Anwesenden angezeigt, sondern nur Kontakte.

Hinweis: Ist es notwendig, dass der Name des Unternehmens eingetragen wird? Ist das nicht der Fall, wird der Kontakt in der Auswahlmaske nicht angezeigt.

Wählen Sie zuerst das Unternehmen aus. Danach ist verpflichtend eine Anzahl von Personen einzutragen.

Die zuletzt verwendeten Anwesenden werden gespeichert und können bei Bedarf ergänzt oder geändert werden.

Klicken Sie auf "Erstellen", um den Bericht mit den entsprechenden Kriterien zu erstellen.