Projektvorlagen

Die Einstellungen eines Projekts können einfach kopiert werden: Erstellen Sie ein Projekt als Vorlage und kopieren Sie dieses bei Bedarf, um sich die manuellen Einstellungen bei neuen Projekten zu ersparen.

Folgende Projekt-Einstellungen können kopiert werden:

• Kategorien
• Pin-Bewertung(en)
• Projektmitglieder
• Kontakte
• Datasets
• Berichtsvorlagen

Projekt kopieren

Wählen Sie in der Projektverwaltung über das Kontextmenü "Projekt kopieren" aus.

Geben Sie dem neuen Projekt einen Titel und wählen Sie eventuell auch gleich einen Projektordner aus.

Wählen Sie die Eigenschaften aus, die kopiert werden sollen.

Nach der Auswahl der Eigenschaften klicken Sie "Projekt kopieren". Ein neues Projekt mit den ausgewählten Eigenschaften wird erstellt.

Projekt-Mitglieder und Kontakte

Bei der Arbeit mit Projekt-Vorlagen entscheiden Sie, welche Kontakte bzw. Team-Mitglieder Sie kopieren. So werden sämtliche Kontakte und Team-Mitglieder schon in die Vorlagen eingeladen. Oder Sie wählen die gewünschten Personen bereits zum Kopieren aus, bevor Sie ein neues Projekt erstellen.

Info: Sie können ein Projekt erstellen und Ihre gesamten Outlook-Kontakte via CSV importieren. Dieses Projekt (Projektvorlage) können Sie laufend kopieren und jene Kontakte auswählen, die Sie für ein neues Projekt benötigen.