- Überblick
- Meine Berichte
- Bericht aus Pins erstellen
- Bericht aus Gruppen erstellen
- Bericht aus Aufgaben erstellen
Überblick
Berichte können aus Pins, Gruppen und Aufgaben erstellt werden.
Verschiedene Templates für Berichte stehen zum Download zur Auswahl, die Sie nach Ihren Vorstellungen anpassen (z.B. Logo, Bilder, Index, Kopf- & Fußzeile, Platzhalter, Seitenumbrüche, etc.) und anschließend wieder hochladen können.
Hinweis: Alles zum Thema Templates und Vorlagen für Berichte finden Sie hier.
Meine Berichte
Bericht erstellen
Klicken Sie in der seitlichen Menüleiste auf "Berichte" und dann auf "Bericht erstellen"
Fügen Sie einen "Titel" für den Bericht ein und wählen Sie eine "Berichtsvorlage" aus
Klicken Sie auf "Pins auswählen". Hier haben Sie die Option einzelne Pins auszuwählen indem Sie die Pins "anhaken" und dann auf "Ausgewählte Pins hinzufügen" klicken. (Sie können Pins nach Kategorie, Plan, Erstellt, etc. sortieren)
Sie können zusätzlich auch Filter (Filtergruppen) erstellen. Dazu klicken Sie auf "Filter" und wählen die Kriterien aus.
Um den Vorgang fertigzustellen, klicken Sie auf "Anwenden" und zusätzlich noch auf "Filter anwenden"
Dauert das Generieren eines Berichts länger, können Sie währenddessen weiterarbeiten und den Vorgang im Hintergrund weiterlaufen lassen. Klicken Sie auf "Später öffnen" und sehen Sie sich den Bericht zu einem späteren Zeitpunkt an.
Ist der Bericht vollständig generiert, klicken Sie auf "Download".
Ist die Vorlage ein Word-Template, können Sie beim Download zwischen ".docx" oder ".pdf" wählen. Excel-Templates stehen im Format .xlsx zur Verfügung.
Berichtsvorlagen
Alles zum Thema "Berichtsvorlagen" finden Sie hier
Erstellt
Hier haben Sie eine Übersicht, wann ein Bericht generiert wurde.
Als Download verfügbar
Ein Bericht steht nachdem er generiert wurde 30 Tage zum Download zur Verfügung. Sie können einen Bericht immer wieder neu erstellen, wie oben erwähnt, aus den gespeicherten Filtern oder Gruppen. Eine Absicherung ist es, wenn Sie jeden Bericht downloaden und nicht nur verschicken, sondern auch auf einer Festplatte oder Server speichern.
Download
Hier können Sie Ihre erstellten Berichte bis zu 30 Tage nach dem Generieren downloaden.
Bericht aus Pins erstellen
Berichte können ganz einfach aus Pins erstellt werden:
Öffnen Sie die Pin Liste und haken Sie einzelne oder alle Pins an, die Sie zum Bericht hinzufügen wollen. Zusätzlich können Sie einen Filter erstellen oder die Suche aktivieren.
Nachdem Auswahl der Pins klicken Sie auf "Optionen" und "Pin zu Bericht hinzufügen"
Die weiteren Schritte sind dieselben wie im Punkt im Abschnitt "Bericht erstellen"
Bericht aus Gruppen erstellen
Erstellen Sie eine Gruppe oder eine Filtergruppe. Diese sind immer in docu tools gespeichert und es kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer wieder ein Bericht generiert werden (Berichte werden nicht länger als 30 Tage in docu tools gespeichert).
Alles zum Thema Gruppen finden Sie hier
• Öffnen Sie Ihre Gruppen und erstellen Sie eine neue Gruppe oder Filtergruppe.
• Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen aus, die Sie zu einem Bericht hinzufügen wollen, indem Sie die einzelnen Gruppen auf der rechten Seite anhaken.
• Klicken Sie anschließend auf "Optionen" und wählen Sie "Gruppe zu Bericht hinzufügen"
• Die weiteren Schritte sind dieselben wie im Punkt im Abschnitt "Bericht erstellen"
Kommentare
3 Kommentare
Wir möchten für ein Objekt mit 4 Stockwerken einen Excel Bericht der offenen Pins einer Kategorie erstellen.
Wir mussten für jedes Stockwerk einen eigenen Bericht erstellen und dann in eine gemeinsame Datei kopieren.
Frage: Wie kann man einen Bericht von Pins mehrerer Pläne erstellen?
Vor 4 Monaten war dies noch problemlos möglich.
mfG
Manfred Jautz
Tel.: 0664 4353565
Wir können unsere bereits erstellten Berichte nicht mehr laden. Es wird nur ein Beispielbericht ihrer Software geöffnet!
mfG
Manfred Jautz
Ergänzung es geht nicht um Berichte sondern das Laden von Berichtsvorlagen, welche wir schon mehrfach verwendet hatten.
mfG
Manfred Jautz
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