Wie kann ich Kontakte in docu tools speichern?

Ein Vorlagenprojekt erstellen

1. Beginnen Sie mit dem Einrichten eines Vorlagenprojekts in docu tools. Dieses Projekt wird als Grundlage für die Speicherung Ihrer Kontakte dienen.

• Um zu erfahren, wie Sie ein neues Projekt erstellen, lesen Sie bitte unseren Artikel.

2. Navigieren Sie innerhalb des Vorlagenprojekts zum Abschnitt Mitglieder und dann zur Registerkarte Kontakte.
3. Importieren von Kontakten über CSV: Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Kontakte über eine CSV-Datei importieren, um Ihre Kontaktliste aufzufüllen und eine umfassende Datenbank für Ihre Projekte zu erstellen.

• Wählen Sie das Menü ... oben rechts in der Liste.
• Importieren Sie eine CSV-Datei mit Ihren Kontakten.

Eine CSV-Vorlagedatei steht am Ende dieses Artikels zum Download bereit.

Kontaktliste aktualisieren: Wenn ein neuer Kontakt hinzukommt, fügen Sie ihn umgehend zum Vorlagenprojekt hinzu.

Erstellen eines neuen Projekts mit der Vorlage

1. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, kopieren Sie zunächst das von Ihnen erstellte Vorlagenprojekt. Detaillierte Anweisungen finden Sie in unserem Artikel über das Kopieren eines Projekts.
2. Wählen Sie im Kopierfenster das Kontrollkästchen für Teammitglieder und dann die Schaltfläche Alle.

• Hier finden Sie eine Liste mit allen Kontakten, die in das Vorlagenprojekt importiert wurden. Sie können problemlos alle Kontakte durchsuchen und nur diejenigen auswählen, die Sie für das jeweilige Projekt benötigen. Dank dieses rationalisierten Prozesses können Sie Ihre Kontaktliste an die Anforderungen des jeweiligen Projekts anpassen.

Mit diesem Verfahren schaffen Sie ein zentrales Speichersystem für Ihre Kontakte in Docu Tools.

• Kontakt_Import_Vorlage.csv219 Bytes
• Contact_import_template.csv210 Bytes