Filtergruppen

Übersicht

• Allgemeine Erklärung
• Manuelle Gruppe
• Manuelle Gruppe bearbeiten
• Dynamische Filtergruppe
• Dynamische Filtergruppe bearbeiten
• Berichte erstellen

Allgemeine Erklärung

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Gruppen in docu tools, eine manuelle Gruppe und eine dynamische Filtergruppe. 

Manuelle Gruppe

In der manuellen Gruppe können Pins manuell hinzugefügt werden. 

1. Öffnen Sie Gruppen um eine Manuelle Gruppe anzulegen. 

2. Klicken Sie auf "Gruppe erstellen" und anschließend auf "Gruppen"!

3. "Benennen" Sie die Gruppe und klicken Sie auf "Erstellen."

4. Öffnen Sie "Pins" 

• Wählen Sie die Pins aus, welche Sie einer Gruppe hinzufügen wollen.
• Filtern Sie nach Pins (Ersteller, Pin-Status, Erstellt am, etc. )
• Klicken Sie auf "Optionen" und wählen Sie "Ausgewählte Pins zu Gruppe hinzufügen"
• Fügen Sie die ausgewählten Pins entweder einer "bestehenden Gruppe" zu oder "erstellen Sie eine neue Gruppe." 

Gruppen nachbearbeiten:

Sie können manuelle Gruppen und Filter Gruppen nachträglich bearbeiten.

Manuelle Gruppe

1. Öffnen Sie die Gruppe aus, die Sie bearbeiten wollen. 

2. Klicken Sie auf Optionen und wählen Sie eine der angeführten Möglichkeiten aus.

• Gruppe umbenennen:

• Gruppe kopieren:

Dynamische Filtergruppe

1. Klicken Sie auf Filtergruppe um eine neue dynamische Filtergruppe zu erstellen. 

2. Vergeben Sie einen Titel.

3. Wählen Sie die Filter aus und erstellen Sie die Gruppe.

Dynamische Filtergruppe bearbeiten:

1. Öffnen Sie die Filtergruppe

2. Klicken Sie auf "Optionen"

3. Klicken Sie auf "Filtergruppe bearbeiten" 

4. Wählen Sie verschiedene Filter aus um weiter Kriterien für den Filter zu erstellen.

• Kosten 
• Erstellt von
• Datensätze
• Priorität 
• Pin ID
• Plan 
• Pin Kategorie 
• Letzte Änderung
• Pin Titel 
• Gruppe
• Geschlossen 
• Pin Status
• Beteiligte 

Hinweis: Die in der Filtergruppe gewählte Kriterien sind dynamisch, das bedeutet es werden z.B. Pins die nach dem Erstellen der Filtergruppe erstellt werden automatisch in diese Gruppe hinzugefügt. 

Z.B. Wenn Sie die Kriterien so gewählt haben, sodass der Pinstatus "offen" ist, und nachträglich eine Pin erstellen, dessen Status "offen" ist, wird dieser Pin in die Gruppe hinzugefügt. 

Berichte

Bericht aus Gruppen erstellen

Erstellen Sie eine Gruppe oder eine Filtergruppe. Diese sind immer in docu tools gespeichert und es kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer wieder ein Bericht generiert werden (Berichte werden nicht länger als 30 Tage in docu tools gespeichert). 

• Betätigen Sie den "Optionen"-Button in der Zeile der Gruppe, aus welcher Sie einen Bericht generieren möchten.

• Klicken Sie anschließend auf "Zu Bericht hinzufügen" 

• Die weiteren Schritte sind die Selben wie im Punkt im Abschnitt "Bericht erstellen"