Projektmitglieder einladen

Projektmitglieder setzen sich aus internen Benutzern Ihrer Organisation (Firma) und externen Benutzern (Subunternehmer, docu tools User, Kontakten) zusammen. Diese Gruppe gilt immer nur für das aktuell bearbeitete Projekt. Soll ein Mitglied in mehreren Projekten mitarbeiten, müssen Sie ihn:sie zu jedem Projekt extra einladen.

Werden Sie als docu tools Benutzer in ein Projekt eingeladen, wird dieses Projekt nicht zu Ihren aktiven Projekten gerechnet.

Wenn Sie Personen aus Ihrem Unternehmen einladen möchten, stellen Sie vorab sicher, dass sich diese bereits in Ihrer docu tools Organisation befinden. Sollte sich die Person noch nicht in ihrer Organisation befinden, wird diese nur zum Projekt eingeladen, ist aber eine eigenständige docu tools Organisation. Lesen Sie hier nach, was der Unterschied zwischen "Nutzer in Organisation einladen" und "Nutzer in Projekt einladen" ist.

Interne Benutzer:innen einladen

Interne Benutzer:innen sind Mitglieder Ihrer Organisation.

Öffnen Sie das Projekt.
Klicken Sie auf Mitglieder im linken Menü.
Klicken Sie auf Mitglied einladen.
Klicken Sie in das Feld mit dem Kuvert-Icon.
Wählen Sie die Personen aus der Mitgliederliste aus.
Es erscheint eine Liste. Das Feld mit der Rolle ist orange umrandet. Wählen Sie hier die Rolle aus, die Sie dem Projektmitglied zuweisen möchten.
Bestätigen Sie mit Klick auf Einladen.

Externe Benutzer:innen einladen

Externe Benutzer:innen sind docu tools Nutzer:innen außerhalb Ihrer Organisation.

Öffnen Sie das Projekt.
Klicken Sie auf Mitglieder im linken Menü.
Klicken Sie auf Mitglied einladen.
Geben Sie die E-Mailadresse der einzuladenden Person ein. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Es erscheint eine Liste. Das Feld mit der Rolle ist orange umrandet. Wählen Sie die Rolle aus, die Sie dem Projektmitglied zuweisen möchten.
Bestätigen Sie mit Klick auf Einladen.

Weitere Schritte für beide Szenarien

Das eingeladene Projektmitglied erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und kann nun im Projekt im Rahmen der zugeteilten Rolle mitarbeiten.

Was welche Rolle bearbeiten kann, lesen Sie bitte hier nach.

Alle eingeladenen Benutzer:innen sind in der Liste der Projektmitglieder sichtbar.