docu tools bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Projekte nach Ihren Wünschen zu gestalten. Sie können Kategorien erstellen, spezifische Berichtsvorlagen verwenden und Felder anpassen, um ein nahtloses Arbeiten zu ermöglichen.
Zugriff auf die Projekteinstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur der Projektadministrator oder Benutzer mit Bearbeitungsrechten Änderungen an den Projekteinstellungen vornehmen können.
Um auf die Projekteinstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad-Icon in der Projektliste beim betreffenden Projekt oder finden Sie sie im Menü oben rechts in der Planlistenansicht.
Im Fenster mit den Projekteinstellungen finden Sie sechs bearbeitbare Abschnitte:
Projektdetails, Adresse, Beteiligte
- Bearbeiten Sie den Projektnamen, den Bautyp, die Beschreibung, das Start- und Enddatum und andere wichtige Notizen.
- Fügen Sie ein Titelbild und ein Logo für Kopf- & Fußzeile hinzu, die in Berichten mit dem Platzhalter
{{project-logo}}bzw.{{project-logo-2}}verwendet werden können. - Geben Sie die Standortadresse an, um den Wetterdienst für Berichte zu nutzen, indem Sie den Platzhalter
{{weather}}verwenden. - Geben Sie Details über den Eigentümer und den Projektleiter an.
Pin-Designs
Für jedes Projekt können Sie unter dem Reiter "Pin-Design" Ihre Felder gezielt anlegen und allen oder ausschließlich den gewünschten Pin-Kategorien zuordnen. So können Sie die docu tools an Ihre persönliche Arbeitsweise anpassen (z.B. unterschiedliche Checklisten pro Pin-Kategorie) und nur die relevanten Felder in Ihren Pins anzeigen lassen.
Per Drag & Drop können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Felder im Pin angezeigt werden sollen. Sie können auch Felder wieder deaktivieren: Zugehörige Daten in bereits erstellten Pins werden somit nicht mehr im Pin angezeigt, bleiben aber gespeichert, falls Sie wieder darauf zugreifen wollen.
Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, den Titel und den Wert Ihres Feldes in Berichten auszugeben. Zu diesem Zweck hat jedes Feld seine eigene Platzhalterinfo in der oberen rechten Ecke der Feldeigenschaftenansicht unter {{}}. Aus dieser Anzeige können Sie die Platzhalter in die Zwischenablage kopieren und dann direkt in Ihre Berichtsvorlage einfügen. Dadurch wird die Fehlerquelle "Tippfehler" bei der Erstellung von Berichten erheblich reduziert.
Alle Ihre Einstellungen können auch in den Projektvorlagen gespeichert werden. Auf diese Weise haben Sie dieselben Pin-Designs zur Verfügung, wenn Sie Ihr Projekt kopieren und die Einstellungen anwenden.
Um mehr über die Verwendung von Pin-Feldern in Ihren Projekten zu erfahren, können Sie sich unsere Live-Demo auf Youtube ansehen.
Pin-Kategorien
Jedes Projekt verfügt über drei vordefinierte Kategorien: Allgemein, Mangel und Inspektion. Wir sind uns jedoch der Individualität jedes Projekts bewusst, weshalb wir Ihnen eine Auswahl von 15 Farben zur Verfügung stellen, mit denen Sie Ihr ideales Set von Kategorien zusammenstellen können. Sie haben die Möglichkeit, die Standardkategorie festzulegen und die Reihenfolge, in der die Kategorien in den Pin-Details angezeigt werden, einfach per Drag & Drop zu ändern. Falls Sie eine Kategorie deaktivieren, haben Sie die Möglichkeit, diese für bestehende Pins beizubehalten oder die Pins einer anderen Kategorie zuzuordnen.
Berichtsvorlagen
In diesem Abschnitt haben Sie die Möglichkeit, die verfügbaren Berichtsvorlagen für das jeweilige Projekt anzupassen. Alle als global gekennzeichneten Berichtsvorlagen werden automatisch in jedes Projekt aufgenommen und können nicht aus dieser speziellen Ansicht entfernt werden. Um die weitere Vorlagen hinzuzufügen, verwenden Sie einfach das Dropdown-Feld, um sie zu suchen und auszuwählen. Mit Klick auf Vorlage hinzufügen sehen Sie alle selbst erstellten Vorlagen und können die entsprechenden auswählen. (Sie haben noch keine eigenen Berichtsvorlagen? Folgen Sie dieser Anleitung, um eigene Berichtsvorlagen zu erstellen.)
Denken Sie daran, alle Änderungen zu speichern, bevor Sie die Projekteinstellungen verlassen, um sicherzustellen, dass Ihre Änderungen übernommen werden.